3 Tage mit 4 Stunden pro Abend sind genug, die Probleme mit einem Geschäft zu erkennen, wenn man Bewertungsvorlage hat und genau weiß, solche Informationen man finden sollt.
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die aktie von CLIQ Digital hat den due-diligence-prozess (eine art risikobewertung) von 13 fonds überstanden (https://www.morningstar.com/stocks/xfra/cliq/ownership):
Scherrer Small Caps Europe
DJE - Mittelstand & Innovation XP (EUR)
LOYS Premium Deutschland I
Comeragh European Growth A EUR Inc
Velten Strategie Deutschland R
www Perf
Managed Profit Plus A
Deutsche Aktien Systematic Invest A
AAC Multi Style Global S
CompAM Active Globa Long Short A Acc
GFS Aktien Anlage Global
Value Aktiv plus R
MI Chelverton European Select B Acc
das will nichts besagen, heißt aber, dass diese --nicht nur kleinen-- fonds das nischenmodell der CLIQ Digital --trotz der überwältigenden konkurrenz der platzhirsche-- für tauglich befunden haben
das (vereinfachte) beispiel unten zeigt, dass mit der kennzahl der "Retention Rate" für den privatanleger nichts gewonnen ist, solange die abozahlen nicht veröffentlicht werden; CLIQ nennt aus wettbewerbsgründen die abozahlen nicht, sie sind (noch) geschäftsgeheimnis (s. den 3Q/9M 2020 Earnings Call Webcast ab min. 14:27, den ich am 15.12. zusammengefasst habe)
hilfreich, auch für den investor, sind dagegen CLIQ-Faktor und Kundenbasiswert (CBV), da sie regelmäßig veröffentlicht werden und verglichen werden können
der hohe anteil des goodwill (geschäfts- oder firmenwert, s. unten) von 47,9mio an der bilanzsumme von 75,5mio resultiert ganz überwiegend aus dem merger der damaligen Bob Mobile mit Cliq B.V. im jahr 2012; er besteht regelmäßig den obligatorischen impairment-test, da die zugrunde liegende zahlungsmittel-generierende einheit auch in ihrem gegenwärtigen zustand entsprechende cashflows gemäß IAS 36 generiert
... wundere ich mich selbst, welchen zuspruch die aktie bei berufsanlegern findet, auch bei kursen über 20 EUR, obwohl man von einem quantifizierbaren "marktanteil***" der CLIQ Digital im streaming-geschäft vermutlich noch gar nicht sprechen kann
***Ben Bos: "Wir wollen unseren Marktanteil weiter deutlich ausbauen, in neue Märkte expandieren und für unsere Mitglieder, Geschäftspartner und Aktionäre noch relevanter werden", https://www.dgap.de/dgap/News/corporate/...rgebnis-in/?newsID=1421966
passend zur jahreszeit: CLIQ steigt die nächsten jahre über 100 EUR oder "geht ein wie eine Primel***"
***lat. primula veris, "kleiner Erstling des Frühlings", von lat. vēr (genitiv vēris) "frühling" und lat. prīmula, fem. deminutivum von lat. prīmus
... treibt heute den kurs, "Schröders Nebenwerte-Watchlist" ab 5:45min auf https://www.youtube.com/watch?v=xEy4G3883cQ
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