www.sec.gov/Archives/edgar/data/1811210/...m2110643d1_425.htm
Die folgende Mitteilung wurde von Lucid Motors am 23. März 2021 im Intranet seines Mitarbeiters zur Verfügung gestellt:
LUCID SPAC FAQ
Die folgenden FAQs sollen Ihnen helfen, die vorgeschlagene Transaktion besser zu verstehen und effektiver mit Ihren Finanz- und Steuerberatern zusammenzuarbeiten.
Was sind die Grundbedingungen für die geplante SPAC-Transaktion mit Churchill Capital Acquisition Corp IV?
Antwort : Die genauen Mechanismen der Transaktion sind komplex. Das Grundkonstrukt besteht darin, dass Atieva, Inc. d / b / a Lucid Motors ("Lucid") in eine Tochtergesellschaft der Churchill Capital Acquisition Corp. IV ("Churchill") fusioniert und Churchill umbenannt wird "Lucid Group, Inc." Alle ausstehenden Lucid-Stammaktien, Optionen, RSUs und Optionsscheine werden in Stammaktien, Optionen, RSUs und Optionsscheine der Lucid Group Inc. umgewandelt.
Was ist ein SPAC?
Antwort : Ein SPAC ist ein "Akquisitionsunternehmen für besondere Zwecke". auch manchmal als "Blankoscheck" bezeichnet? Unternehmen.
Ein SPAC beschafft bei einem Börsengang einen Kapitalpool und sucht dann nach einem Unternehmen, das an die Börse gebracht werden soll. indem der Erlös aus dem Börsengang über einen Unternehmenszusammenschluss in dieses Unternehmen investiert wird, der häufig mit einem separaten „PIPE“ kombiniert wird? Investition (private Investition in öffentliches Eigenkapital).
Was bekommen wir im Rahmen der Fusion?
Antwort : Die Lucid-Aktionäre erhalten insgesamt 11,75 Milliarden US-Dollar zuzüglich etwaiger Nettobargelder in der Bilanz von Lucid in Form von Stammaktien der Klasse A der Lucid Group, Inc., basierend auf einem Wert von 10,00 US-Dollar pro Aktie. Ausgegebene und nicht ausgeübte Optionen zum Kauf von unverfallbaren oder unverfallbaren Lucid-Stammaktien werden zu Optionen zum Kauf von Stammaktien der Lucid Group, Inc. Aus Lucid RSUs werden Lucid Group, Inc. RSUs. Lucid-Optionsscheine werden zu Optionsscheinen zum Erwerb von Stammaktien der Lucid Group, Inc. Die Höhe der Optionen, RSUs und Optionsscheine der Lucid Group, Inc., die jeder Inhaber erhält, basiert auf einem nachstehend beschriebenen Umtauschverhältnis (siehe „ Wie viele“) Anteile an der Aktiengesellschaft bekomme ich? " und"Was ist, wenn ich noch nie eine meiner unverfallbaren Optionen ausgeübt habe und sie jetzt nicht ausüben möchte? Was muss ich tun? â € ??).
Es wird erwartet, dass unser Mehrheitsaktionär unmittelbar nach Abschluss der Fusion weiterhin die Mehrheit der ausstehenden Stimmrechte der Lucid Group, Inc. hält.
Woher kommen die 10 USD pro Aktie?
Antwort : Als Churchill im Juli 2020 an die Börse ging, wurden 2,07 Milliarden US-Dollar durch den Verkauf von 207 Millionen Einheiten für 10,00 USD pro Einheit aufgebracht. Zu den Anteilen gehörten Stammaktien der Klasse A von Churchill und ein Fünftel eines einlösbaren Optionsscheins zum Kauf von Stammaktien der Klasse A von Churchill. Churchill wurde ausschließlich zum Zweck der Suche und Fusion mit einem Unternehmen wie dem unseren gegründet. Die Stammaktien der Klasse A, die Lucid-Aktionäre erhalten, werden für die Zwecke des Fusionsvertrags mit 10,00 USD je Aktie bewertet. Die Stammaktien der Churchill-Klasse A, die nach Abschluss der Transaktion Stammaktien der Lucid Group, Inc. sein werden, werden ebenfalls an der New Yorker Börse gehandelt.
Das Unternehmen, das Churchill gegründet hat (als "Sponsor" bezeichnet), hält auch Stammaktien der Klasse B an Churchill und garantiert den Kauf von Stammaktien der Klasse A von Churchill, von denen einige vom Sponsor unter bestimmten Bedingungen verwirkt wurden Earn-Back-Rückstellungen.
Wie viele Aktien der Aktiengesellschaft bekomme ich?
Sie erhalten Stammaktien der Klasse A der Lucid Group, Inc. in Abhängigkeit von einem Umtauschverhältnis, das die Gesamtzahl der vor Abschluss der Fusion ausstehenden Aktien, unverfallbaren Optionen und Optionsscheine berücksichtigt. Das Umtauschverhältnis basiert auf einer Formel, die Faktoren enthält, die dynamisch bleiben und sich bis zum Tag des Abschlusses der Fusion ändern können. Obwohl das Umtauschverhältnis noch nicht genau bekannt ist, erwarten wir, dass jede Lucid-Stammaktie gegen mindestens zwei Aktien der Klasse A der Lucid Group, Inc. eingetauscht wird (z. B. wenn Sie 1.000 Lucid-Stammaktien halten, werden diese Aktien konvertiert in 2.000 oder mehr Stammaktien der Lucid Group, Inc.).
Was sind meine Aktien wert?
Antwort : Es kommt darauf an. Nach Abschluss der Transaktion werden die Stammaktien der Klasse A der Lucid Group, Inc. an einer öffentlichen Börse unter dem neuen Handelssymbol "LCID" notiert. und ihr Wert wird der dann aktuelle Handelspreis sein, der von vielen verschiedenen Faktoren abhängt, die den Handelspreis beeinflussen.
Wie finde ich heraus, wie viele Lucid-Aktien ich derzeit besitze und / oder wie viele unverfallbare oder unverfallbare Optionen ich habe?
Antwort : Bei Shareworks ( www.shareworks.com ). Sie sollten über ein aktives Shareworks-Konto verfügen. Sobald Sie angemeldet sind, können Sie Ihre aktuellen Aktienbestände, Optionsbestände und die Anzahl der unverfallbaren und unverfallbaren Optionen ermitteln. Wenn Sie kein Shareworks-Konto haben oder Probleme beim Zugriff auf Ihr Shareworks-Konto haben, senden Sie bitte eine E-Mail an stockquestions@lucidmotors.com .
Kann ich meine Optionen vor Abschluss der Fusion ausüben, wenn ich derzeit über unverfallbare Lucid- Optionen verfüge , meine Optionen jedoch noch nicht ausgeübt habe und Aktionär geworden bin?
Antwort : Wir erlauben Mitarbeitern derzeit, ihre unverfallbaren Incentive-Aktienoptionen auszuüben. Die Ausübung nicht qualifizierter Aktienoptionen wird jedoch ausgesetzt. Seit dem Datum, an dem wir eine Absichtserklärung zum Abschluss einer SPAC-Fusion erhalten haben, konnten wir den beizulegenden Zeitwert der Stammaktien von Atieva, Inc. nicht genau bestätigen, was sich auf unsere Fähigkeit auswirkt, Steuereinbehalte für nicht qualifizierte Optionen zu berechnen Übungen. Wir beabsichtigen, die Ausübung nicht qualifizierter Optionen bald wieder zu ermöglichen, und werden Sie benachrichtigen, sobald diese verfügbar sind. Beachten Sie, dass wir auch eine Frist für die Ausübung von Optionen vor Abschluss der Fusion bekannt geben. Ausübungen für Optionen sind bis zu einem bestimmten Datum nach Abschluss der Fusion nicht zulässig.
Bedeutet das, dass wir jetzt eine Aktiengesellschaft sind?
Antwort : Die Ankündigung der Fusion mit Churchill macht uns weder zu einer Aktiengesellschaft noch garantiert sie, dass wir die Fusion abschließen werden. Es sind noch einige Schritte zu tun. Churchill reichte eine Registrierungserklärung bei der Securities and Exchange Commission ein, die derzeit bei der SEC geprüft wird. Wir gehen davon aus, dass die SEC Kommentare zu der Registrierungserklärung abgeben wird, auf die Churchill antworten wird, bevor die SEC sie für wirksam erklärt. Nach Inkrafttreten der Registrierungserklärung werden wir mit allen Aktionären über den Prozess des Erhalts ihrer Stammaktien von Churchill sprechen. Die Transaktion wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2021 abgeschlossen.
Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass Churchill eine Aktiengesellschaft ist und Lucid-Mitarbeiter nicht mit Wertpapieren von Churchill (Aktien, Optionsscheine oder derivative Instrumente) handeln sollten, da Wertpapiere von Churchill nun auf der Grundlage der Wahrnehmung des Marktes gehandelt werden von Lucid.
Sie dürfen auch keine Informationen über Lucid weitergeben, die nicht öffentlich sind und als "materiell" eingestuft werden könnten. in Bezug auf Churchill oder Lucid. â € žMaterialitätâ € œ ist ein vages Konzept im Sinne der Wertpapiergesetze, aber wesentliche Informationen sind im Allgemeinen Informationen, die sich auf die Anlageentscheidung eines vernünftigen Anlegers in Bezug auf ein Wertpapier auswirken können. Informationen über Entwicklungen in Bezug auf Lucid Air, einschließlich Spezifikationen, Leistung und SOP-Timing, sind besonders sensibel, ebenso wie Prognosen, Betriebsergebnisse, Bewertungen und andere Geschäfts- oder Marktentwicklungen. Im Zweifelsfall ist Vorsicht geboten. Insbesondere sollten Sie vermeiden, Aussagen in sozialen Medien oder anderen öffentlichen Foren zu machen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an mergerquestions@lucidmotors.com .
Wenn Sie derzeit Wertpapiere von Churchill halten, wenden Sie sich bitte an mergerquestions@lucidmotors.com .
Was kann oder kann ich meinen Freunden / meiner Familie nicht sagen, wenn sie daran interessiert sind, Lucid-Aktien zu kaufen, wenn diese verfügbar sind?
Antwort : Möglicherweise erhalten Sie Fragen von Investoren, Geschäftspartnern, sogar von Familienmitgliedern und Freunden. In diesem Fall ist es wichtig, dass vertrauliche interne Informationen, einschließlich Informationen zu Lucid Air und zukünftigen Plänen, streng vertraulich behandelt werden.
Es ist sehr wichtig, dass jeder keine Kommentare zu unserer finanziellen Leistung, der Fusion oder zukünftigen Plänen außerhalb des Unternehmens abgibt.
Die Unternehmenskommunikation muss intern bleiben und darf nicht an Dritte außerhalb von Lucid weitergegeben werden. Dazu gehören Informationen oder Aussagen über den Zusammenschluss (einschließlich aller Informationen, die wir Ihnen darüber mitteilen, wie z. B. diese FAQ) und alle wesentlichen nicht öffentliche Informationen wie oben angegeben.
Diese Erwartung erstreckt sich auf alle Kommunikationskanäle wie E-Mail, Twitter, Facebook, Blogs, Gespräche mit Anbietern, Freunden, Familie usw.
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