Schuldverschreibungen 2 Milliarden!
Immerhin knapp 10% vom Marktkapital.
Die Carnival Corporation gab bekannt, dass sie ihre private Emission von 2 Milliarden US-Dollar Gesamtnennbetrag von 6% vorrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2029 abgeschlossen hat.
Die Senior Unsecured Notes werden halbjährlich am 1. Mai und 1. November eines jeden Jahres, beginnend am 1. Mai 2022, mit einem Satz von 6 % pro Jahr verzinst und sind ab dem 1. November 2024 kündbar. Die Senior Unsecured Notes sind unbesichert und wird am 1. Mai 2029 fällig.
Das Unternehmen erwartet, den Nettoerlös aus dem Angebot der Senior Unsecured Notes für die planmäßige Tilgung von Schulden im Geschäftsjahr 2022 und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Tilgung seiner Schulden, die Finanzierung oder Refinanzierung von ein Teil des Kaufpreises, Mietzahlungen, Kosten und Aufwendungen im Zusammenhang mit bestimmten seiner aktuellen und zukünftigen Sachanlagen (einschließlich geleaster Vermögenswerte und Schiffe) und deren Wartung, Reparatur, Ersatz und Verbesserung sowie alle anderen Zahlungen im Zusammenhang auf die Seefertigkeitskosten ihrer Schiffe, jeweils soweit diese Beträge nicht durch die bestehenden und zukünftigen Exportkreditfazilitäten der Gesellschaft gedeckt sind.
www.cruiseindustrynews.com/cruise-news/...unsecured-note.html