Preisspanne von 13,50 bis 17,00 Euro
Brutto-Emissionserlös zwischen 75,4 Millionen und 95,0 Millionen Euro erwartet – Angebotsfrist von 8. bis 14. November 2007
Hamburg, 08.11.2007
Die Asian Bamboo AG, ein führendes Unternehmen in der Produktion von Bambusstämmen und biologisch angebauten Bambussprossen in China, und die Altaktionäre haben gemeinsam mit Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA die Preisspanne für den Börsengang der Asian Bamboo AG auf 13,50 bis 17,00 Euro je Angebotsaktie festgelegt. Der Brutto-Emissionserlös wird rund 75,4 Millionen bis etwa 95,0 Millionen Euro betragen. Der Bruttomittelzufluss für die Gesellschaft wird auf Basis der Preisspanne voraussichtlich 64,1 Millionen bis 80,8 Millionen Euro betragen. Der Platzierungspreis wird voraussichtlich am 14. November 2007 bekannt gegeben. Die Erstnotiz der Aktien der Asian Bamboo AG (WKN A0M6M7, ISIN DE000A0M6M79, Ticker Symbol 5AB) im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 16. November 2007 vorgesehen.
Die Angebotsfrist beginnt am 8. November 2007 nach Billigung des Prospektnachtrags zur Preisspanne und endet voraussichtlich am 14. November 2007 um 12:00 Uhr (MEZ) für Privatanleger und 16:00 Uhr (MEZ) für institutionelle Investoren. Innerhalb dieser Frist können Investoren ihre Kauforders für Aktien der Asian Bamboo AG während der üblichen Geschäftszeiten bei den Konsortialbanken abgeben.
Das Angebot umfasst bis zu 5.586.700 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag, wovon bis zu 4.750.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 108.000 Aktien von verschiedenen Altaktionären stammen. Bis zu 728.700 weitere Aktien sind für eine eventuelle Mehrzuteilung (Greenshoe-Option) vorgesehen. Nach Zuteilung aller angebotenen Aktien und bei voller Ausübung der Greenshoe-Option wird der Streubesitz bei rund 44 Prozent liegen.
Über die Asian Bamboo AG
Die Asian Bamboo AG ist ein führendes Unternehmen in der Bambusproduktion und konzentriert sich auf zwei Geschäftsfelder: Bambusstämme und biologisch angebaute Bambussprossen. Die Gesellschaft hat durch langfristige Pachtverträge schon heute Zugang zu 13 Plantagen mit einer Gesamtfläche von mehr als 14.600 Hektar in der Provinz Fujian, einer der bedeutendsten und geeignetsten Regionen für den Bambusanbau in China.
2006 verkaufte das Unternehmen insgesamt 1,6 Millionen Bambusstämme sowie 25.000 Tonnen frische bzw. verarbeitete Bambussprossen. In den letzten drei Jahren wuchs die Asian Bamboo AG gemessen an den Umsatzerlösen um durchschnittlich über 79 Prozent pro Jahr auf 10,89 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2006 und gemessen am bereinigten Jahresüberschuss (ohne Berücksichtigung der Veränderungen der biologischen Vermögenswerte) von über 127 Prozent auf 3,94 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr 2007 erwirtschaftete die Asian Bamboo AG Umsatzerlöse von 5,37 Millionen und einen bereinigten Jahresüberschuss von 1,62 Millionen Euro.
Der Geschäftssitz der Asian Bamboo AG ist in Hamburg. Die Produktionsbetriebe befinden sich in der Provinz Fujian, einem der Hauptanbaugebiete für Bambus in der Volksrepublik China. Zum 30. September 2007 beschäftigte die Asian Bamboo AG rund 300 Mitarbeiter.
Weitere Informationen zur Asian Bamboo AG erhalten Sie unter: www.asian-bamboo.de
Kontakt
Matthias Link
Citigate Dewe Rogerson GmbH
Goethestraße 26-28
60313 Frankfurt am Main
Tel: 0049-69 90 500-150
Fax: 0049-69 90 500-102
E-Mail: matthias.link@citigatedr.de
Internet: www.citigatedr.de
Quelle: www.asian-bamboo.de
Brutto-Emissionserlös zwischen 75,4 Millionen und 95,0 Millionen Euro erwartet – Angebotsfrist von 8. bis 14. November 2007
Hamburg, 08.11.2007
Die Asian Bamboo AG, ein führendes Unternehmen in der Produktion von Bambusstämmen und biologisch angebauten Bambussprossen in China, und die Altaktionäre haben gemeinsam mit Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA die Preisspanne für den Börsengang der Asian Bamboo AG auf 13,50 bis 17,00 Euro je Angebotsaktie festgelegt. Der Brutto-Emissionserlös wird rund 75,4 Millionen bis etwa 95,0 Millionen Euro betragen. Der Bruttomittelzufluss für die Gesellschaft wird auf Basis der Preisspanne voraussichtlich 64,1 Millionen bis 80,8 Millionen Euro betragen. Der Platzierungspreis wird voraussichtlich am 14. November 2007 bekannt gegeben. Die Erstnotiz der Aktien der Asian Bamboo AG (WKN A0M6M7, ISIN DE000A0M6M79, Ticker Symbol 5AB) im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 16. November 2007 vorgesehen.
Die Angebotsfrist beginnt am 8. November 2007 nach Billigung des Prospektnachtrags zur Preisspanne und endet voraussichtlich am 14. November 2007 um 12:00 Uhr (MEZ) für Privatanleger und 16:00 Uhr (MEZ) für institutionelle Investoren. Innerhalb dieser Frist können Investoren ihre Kauforders für Aktien der Asian Bamboo AG während der üblichen Geschäftszeiten bei den Konsortialbanken abgeben.
Das Angebot umfasst bis zu 5.586.700 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag, wovon bis zu 4.750.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 108.000 Aktien von verschiedenen Altaktionären stammen. Bis zu 728.700 weitere Aktien sind für eine eventuelle Mehrzuteilung (Greenshoe-Option) vorgesehen. Nach Zuteilung aller angebotenen Aktien und bei voller Ausübung der Greenshoe-Option wird der Streubesitz bei rund 44 Prozent liegen.
Über die Asian Bamboo AG
Die Asian Bamboo AG ist ein führendes Unternehmen in der Bambusproduktion und konzentriert sich auf zwei Geschäftsfelder: Bambusstämme und biologisch angebaute Bambussprossen. Die Gesellschaft hat durch langfristige Pachtverträge schon heute Zugang zu 13 Plantagen mit einer Gesamtfläche von mehr als 14.600 Hektar in der Provinz Fujian, einer der bedeutendsten und geeignetsten Regionen für den Bambusanbau in China.
2006 verkaufte das Unternehmen insgesamt 1,6 Millionen Bambusstämme sowie 25.000 Tonnen frische bzw. verarbeitete Bambussprossen. In den letzten drei Jahren wuchs die Asian Bamboo AG gemessen an den Umsatzerlösen um durchschnittlich über 79 Prozent pro Jahr auf 10,89 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2006 und gemessen am bereinigten Jahresüberschuss (ohne Berücksichtigung der Veränderungen der biologischen Vermögenswerte) von über 127 Prozent auf 3,94 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr 2007 erwirtschaftete die Asian Bamboo AG Umsatzerlöse von 5,37 Millionen und einen bereinigten Jahresüberschuss von 1,62 Millionen Euro.
Der Geschäftssitz der Asian Bamboo AG ist in Hamburg. Die Produktionsbetriebe befinden sich in der Provinz Fujian, einem der Hauptanbaugebiete für Bambus in der Volksrepublik China. Zum 30. September 2007 beschäftigte die Asian Bamboo AG rund 300 Mitarbeiter.
Weitere Informationen zur Asian Bamboo AG erhalten Sie unter: www.asian-bamboo.de
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Goethestraße 26-28
60313 Frankfurt am Main
Tel: 0049-69 90 500-150
Fax: 0049-69 90 500-102
E-Mail: matthias.link@citigatedr.de
Internet: www.citigatedr.de
Quelle: www.asian-bamboo.de
