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AETERNA ZENTARIS KÜNDIGT EINEN PREIS VON 12 MILLIONEN USD ÖFFENTLICHEN ANGEBOTEN AN
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01. Juli 2020 22:10 ET | Quelle: Aeterna Zentaris Inc.
CHARLESTON, SC, 1. Juli 2020 (GLOBE NEWSWIRE) - Aeterna Zentaris Inc.(NASDAQ: AEZS) (TSX: AEZS) (das „Unternehmen“), ein biopharmazeutisches Spezialunternehmen, das Therapeutika und diagnostische Tests vermarktet und entwickelt, gab heute die Preisgestaltung für ein öffentliches Angebot von 26.666.666 Einheiten zu einem Preis von 0,45 USD pro Einheit für die Öffentlichkeit bekannt für einen Bruttoerlös von 12 Mio. USD vor Abzug der Vermittlungsgebühren und anderer von der Gesellschaft zu zahlender Angebotskosten. Jede Einheit enthält eine Stammaktie (oder ein Stammaktienäquivalent) und einen Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie. Die in den Anteilen enthaltenen Stammaktien (oder Stammaktienäquivalente) und Stammaktienoptionsscheine können nur zusammen in diesem Angebot erworben werden, werden jedoch separat ausgegeben und sind bei Ausgabe sofort trennbar. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 7. Juli 2020 abgeschlossen, sofern die üblichen Abschlussbedingungen erfüllt sind.
HC Wainwright & Co. fungiert als exklusiver Platzierungsagent für das Angebot.
Jeder Optionsschein auf Stammaktien hat einen Ausübungspreis von 0,45 USD pro Aktie, ist sofort ausübbar und läuft fünf Jahre ab dem Datum der Ausgabe ab.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös dieses Angebots für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, zu denen unter anderem die Finanzierung einer pädiatrischen klinischen Studie für Macrilen ™ (Macimorelin) in der EU und den USA sowie die Untersuchung weiterer therapeutischer Anwendungen von Macimorelin gehören und der Ausbau der Pipeline-Entwicklungsaktivitäten.
Die oben beschriebenen Wertpapiere werden von Aeterna Zentaris gemäß einer wirksamen Registrierungserklärung auf Formblatt F-1 (Aktenzeichen 333-232935) angeboten, die bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht und am 1. Juli 2020 für wirksam erklärt wurde. Das Angebot erfolgt nur anhand eines Prospekts, der Bestandteil der wirksamen Registrierungserklärung ist. Die endgültigen Bedingungen des Angebots werden in einem endgültigen Prospekt veröffentlicht, der bei der SEC eingereicht und auf der Website der SEC unter www.sec.gov zur Verfügung gestellt wird . Elektronische Kopien des endgültigen Prospekts sind, sofern verfügbar, auch bei HC Wainwright & Co., LLC, 430 Park Avenue, 3. Stock, New York, NY 10022, telefonisch unter (646) 975-6996 oder per E-Mail unter erhältlich placements@hcwco.com .
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch wird es einen Verkauf dieser Wertpapiere in einem Land geben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung unter den Wertpapieren rechtswidrig wäre Gesetze dieser Gerichtsbarkeit. In einer Provinz oder einem Gebiet Kanadas wurde oder wird kein kanadischer Prospekt eingereicht, um die Stammaktien oder Optionsscheine im Zusammenhang mit dem Angebot zu qualifizieren.
Über Aeterna Zentaris Inc.
Aeterna Zentaris Inc. ist ein biopharmazeutisches Spezialunternehmen, das Therapeutika und diagnostische Tests vermarktet und entwickelt. Das Hauptprodukt des Unternehmens, Macrilen ™ (Macimorelin), ist der erste und einzige von der US-amerikanischen FDA und der Europäischen Kommission zugelassene orale Test, der für die Diagnose eines Wachstumshormonmangels bei Erwachsenen (AGHD) indiziert ist. Macrilen ™ wird derzeit in den USA im Rahmen einer Lizenzvereinbarung mit Novo Nordisk vermarktet, und Aeterna Zentaris erhält zweistellige Lizenzgebühren für Verkäufe. Aeterna Zentaris besitzt alle Rechte an Macimorelin außerhalb der USA und Kanadas.
Aeterna Zentaris nutzt auch den klinischen Erfolg und das überzeugende Sicherheitsprofil von Macimorelin, um es für die Diagnose eines Wachstumshormonmangels (CGHD) bei Kindern zu entwickeln, einem Bereich mit erheblichem unerfüllten Bedarf.
Das Unternehmen verfolgt aktiv Geschäftsentwicklungsmöglichkeiten für die Vermarktung von Macimorelin in Europa und dem Rest der Welt sowie andere nicht strategische Vermögenswerte, um deren Wert zu monetarisieren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.zentaris.com und verbinden Sie sich mit dem Unternehmen auf Twitter , LinkedIn und Facebook .
Vorausschauende Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen (wie in den geltenden Wertpapiergesetzen definiert), die gemäß der Safe-Harbor-Bestimmung des US-amerikanischen Securities Litigation Reform Act von 1995 abgegeben wurden und unsere aktuellen Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören diejenigen, die sich auf das öffentliche Angebot der Anteile der Gesellschaft beziehen, einschließlich des Vollzugs des oben beschriebenen Angebots, des erwarteten Erlöses aus dem Angebot, der beabsichtigten Verwendung des Erlöses und des Zeitpunkts des Abschlusses des Angebots und kann Aussagen enthalten, denen die Wörter "Wille", "erwartet", "glaubt", "beabsichtigt", "würde", "könnte", "kann", "antizipiert" vorausgehen, gefolgt von oder sind jedoch nicht darauf beschränkt , "und ähnliche Begriffe, die sich auf zukünftige Ereignisse beziehen,Leistung oder unsere Ergebnisse. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, einschließlich der in unserem Jahresbericht auf Formular 20-F unter der Überschrift "Wichtige Informationen - Risikofaktoren", die bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden anstelle eines jährlichen Informationsformulars eingereicht wurde und mit der SEC und anderen Faktoren, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ in der Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formblatt F-1 (Aktenzeichen 333-232935), die bei der SEC eingereicht wurde, und anderen Dokumenten, die anschließend bei der SEC eingereicht oder der SEC übermittelt wurden, erörtert wurden. Bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten können dazu führen, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehört unter anderem unsere Fähigkeit, Kapital zu beschaffen und Finanzmittel zu erhalten, um unsere derzeit geplanten Aktivitäten fortzusetzen.Unsere Fähigkeit, die fortgesetzten Anforderungen an die Notierung der NASDAQ wieder zu erfüllen und unsere Stammaktien weiterhin an der NASDAQ zu notieren, hängt zum Teil von unserer Fähigkeit ab, Bargeld von der Aeterna Zentaris GmbH an die Aeterna zu überweisen Zentaris und die US-amerikanische Tochtergesellschaft sichern sich zusätzliche Finanzmittel, unsere jetzt starke Abhängigkeit vom Erfolg von Macrilen ™ (Macimorelin) und den damit verbundenen Auslizenzierungsvereinbarungen sowie die fortgesetzte Verfügbarkeit von Mitteln und Ressourcen für die erfolgreiche Vermarktung des Produkts, einschließlich unserer starken Abhängigkeit vom Erfolg des Lizenzvertrags mit Novo, der globalen Instabilität aufgrund der globalen Pandemie von COVID-19 und seiner unbekannten möglichen Auswirkungen auf unsere geplanten Operationen, einschließlich Studien, unserer Fähigkeit, Auslizenzen zu vergeben, zu entwickeln, herzustellen,Marketing- und Vertriebsvereinbarungen mit anderen Pharmaunternehmen und deren Einhaltung, unser Vertrauen in Dritte bei der Herstellung und Vermarktung von Macrilen ™ (Macimorelin), potenzielle Streitigkeiten mit Dritten, die zu Verzögerungen oder Beendigung der Herstellung, Entwicklung, Die Auslizenzierung oder Vermarktung unserer Produktkandidaten oder die Folge erheblicher Rechtsstreitigkeiten oder Schiedsverfahren, Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Regulierungsprozess, unvorhergesehene globale Instabilität, einschließlich der Instabilität aufgrund der globalen Pandemie des neuartigen Coronavirus, unsere Fähigkeit zur effizienten Vermarktung oder Auslagerung Lizenz Macrilen ™ (Macimorelin), unser Vertrauen in den Erfolg der pädiatrischen klinischen Studie in der Europäischen Union („EU“) und den USA für Macrilen ™ (Macimorelin),Der Grad der Marktakzeptanz von Macrilen ™ (Macimorelin), unsere Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen von den zuständigen Aufsichtsbehörden einzuholen, damit wir die gewünschten Markennamen für unser Produkt verwenden können, unsere Fähigkeit, Preise und Erstattungen in Schlüsselmärkten in der EU erfolgreich auszuhandeln Für Macrilen ™ (Macimorelin) führt eine Bewertung potenzieller strategischer Alternativen zur Maximierung des potenziellen zukünftigen Wachstums und des Shareholder Value möglicherweise nicht dazu, dass eine solche Alternative verfolgt wird, und selbst wenn sie verfolgt wird, führt sie möglicherweise nicht zu den erwarteten Vorteilen, die wir nutzen können Geschäftsmöglichkeiten in der Pharmaindustrie, unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum zu schützen, und das Haftungspotential, das sich aus Aktionärsklagen und allgemeinen Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen ergibt.Anleger sollten unsere vierteljährlichen und jährlichen Einreichungen bei der kanadischen und der US-amerikanischen Wertpapierkommission konsultieren, um weitere Informationen zu Risiken und Unsicherheiten zu erhalten. Angesichts dieser Unsicherheiten und Risikofaktoren wird den Lesern empfohlen, sich nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Wir lehnen jede Verpflichtung ab, solche Faktoren zu aktualisieren oder Änderungen an den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen widerzuspiegeln, es sei denn, dies wird von einer Regierungsbehörde oder geltendem Recht verlangt.Wir lehnen jede Verpflichtung ab, solche Faktoren zu aktualisieren oder Änderungen an den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen widerzuspiegeln, es sei denn, dies wird von einer Regierungsbehörde oder geltendem Recht verlangt.Wir lehnen jede Verpflichtung ab, solche Faktoren zu aktualisieren oder Änderungen an den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen widerzuspiegeln, es sei denn, dies wird von einer Regierungsbehörde oder geltendem Recht verlangt.
Investorenkontakt:
Jenene Thomas
JTC Team
T (USA): +1 (833) 475-8247
E: aezs@jtcir.com
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