PALO ALTO, Calif., Nov. 25, 2020 /PRNewswire/ -- Inpixon (Nasdaq: INPX), gab heute bekannt, dass es eine Wertpapier- Kaufvertrag mit einem akkreditierten institutionellen Anleger zum Erwerb von 8.000.000 Stammaktien (oder vorfinanzierten Optionsscheinen anstelle davon) und Optionsscheine zum Erwerb von bis zu 8.000.000 Stammaktien zu einem Kaufpreis von 1,25 USD pro Aktie (oder 1,249 USD pro vorfinanzierter Optionsschein) und mit einem begleitenden Optionsschein in einem registrierten Direktangebot mit einem einzigen institutionellen Anleger zum Marktpreis nach nasdaq. Die Optionsscheine haben einen Ausübungspreis von 1,25 USD pro Aktie, sind sofort ausübbar und verfallen fünf Jahre nach dem Ausstellungsdatum.
Maxim Group LLC fungiert als alleiniger Vermittlungsvermittler im Zusammenhang mit dem Angebot.
Der Bruttoerlös von Inpixon aus dem Angebot wird voraussichtlich etwa 10,0 Millionen US-Dollar betragen, bevor die Gebühren des Maklers und andere geschätzte Angebotskosten abgezogen werden. Der Erlös des Angebots kann zukünftige Akquisitionen oder andere strategische Aktivitäten umfassen, die das Wachstum des Unternehmens beschleunigen sollen, sind aber nicht darauf beschränkt. Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am oder um den 30. November 2020 unter befriedigter Schließbedingungen erfolgen.
Die oben beschriebenen Wertpapiere werden gemäß einer Regalregistrierungserklärung auf dem Formblatt S-3 (333-223960) angeboten, die am 5. Juni 2018 von der United States Securities and Exchange Commission für wirksam erklärt wurde. Das Angebot der Stammaktien, vorfinanzierten Optionsscheine, der Optionsscheine und der den vorfinanzierten Optionsscheinen zugrunde liegenden Stammaktien und Aktien wird nur durch einen Prospektzuschlag erfolgen, der Teil der Registrierungserklärung ist. Kopien des endgültigen Prospekts und des dazugehörigen Prospekts für das registrierte Direktangebot können, falls verfügbar, bei Maxim Group LLC, 405 Lexington Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10174 oder telefonisch unter (212) 895-3745 erhältlich sein.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch darf es einen Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer anderen Gerichtsbarkeit geben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer anderen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.
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