Hallo Leute,
ich hoffe es wird wieder ein neuer Abschnitt aufgemacht. Ich denke für die, die uns besuchen sind diese Beiträge von 2004 nur Balast, auch wenn der grosse Abschnitt sehr beeindruckend ist. Wir sollten informieren, das hilft den Leuten bei Ihrer Entschediung und die Besuchzahlen waren deutlich besser!
Die Aktie ist nun nach oben ausgebrochen gewesen und ist durch aktuelle Ereignisse wieder runtergefallen, aber bei 52€ doch über unsere letzte Haltemarke von 49,xx. Wichtig wäre jetzt oberhalb von 51€ zu bleiben. Diese Preise sind aber dann auch die letzten Schnäppchen Preise von dieser Aktie. Wir werden, so spekulier ich, in absehbarer Zeit schnell steigen. Warum?
Entscheidend ist die Tochter Aurubis und der Kupferpreis.
Ich gehe davon aus das Salzgitter seinen Anteil an Aurubis von 20% wieder bis 25% hochgefahren hat. Das ist Spekulation!
Fakt ist das Aurubis bei einem Kupferpreis über 9000$ pro Tonne mehr als geplant Gewinne einfährt. Momentan sind wir bei 9500 bis 9700$ und man geht davon aus das in den nächsten Wochen eine weitere Verknappung des Rohstoffs kommen wird.
Entscheidend ist sich dieses Konstrukt Marktkapitalisierung und Anteile zu verdeutlichen.
| Name | Umsatz 2011 Mrd | Umsatz incl. Aurubisanteil 20% Umsatz geamt | Marktkapitalisierung heute | Marktkapitalisierung iAurubis anteilig | Gewinnanteil 2011 in Mio geschätzt ´Vorhersage Fuhrmann |
| Aurubis | 12,4 | 2,5 | 2,02 | 0,4 | 100 |
| Salzgitter | 9,65 | 12,15 | 3,14 | 3,5 | 150 |
Das heißt mit einem Gesamtumsatz Salzgitter von 12,15(Incl. Aurubisanteil) steht einer Marktkapitalisierung von 3,5 gegenüber.
Steigt Aurubis im Kurs wird Salzgitter absolut gesehen überproportional steigen( Beipiel Aurubis 41€ jetzt 44€/SZ 49 vor zwei Tagen 55).
Salzgitter ist hoffnungslos unterbewertet, wenn man nur den Umsatz anschaut. Es ist ein grosser Substanzwert
Der Geschätzte Gewinn vor Steuern steht in keinen Verhältnis zur Realtität, wenn man von 100Mio allein von Aurubis annimmt und wenn die anderen Geschäfte Rohren Handel .. besser und besser verdienen und wenn jetzt schon im 1Q 56Mio EBT und 80 Mio EBIT angefallen sind. Wie kann dann ein solcher Wert prognostiziert werden?
Es sei den Salzgitter verstärkt (Anteil Aurubis aufstocken-Übernahme?) sich und geht davon aus, das dies den Gesamtgewinn vor Steuern schmälert oder es gibt andere Gründe(Tiefstaplerei, man verdient in irgendeiner weise mit an diesen Tiefstaplerlei(Spekulation), ....)?
Was meint Ihr?
A Gewinn ist realistisch
B Gewinn - es wird tiefgestapelt
CGewinn - andere Gründe ?
Danke für euer Votum
Fakt ist Salzgitter ist ein klarer Kauf und ein Unternehmen mit Substanz, das nicht wie Thyssen Krupp, ersteinmal 9,6% Aktien verkaufen müssen, um flüssig zu werden. Da ist Money in der Kasse und die Rentabilität wird wenn nicht jetzt aber spätestens nächstes Jahr steigen.
Gruß vom Salzi
