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Aurelius

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Aurelius Equity Opp.: 25,44 € -0,93%
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dagoduck
18.09.06 20:23

32
Aurelius
hat schon ne gute performanc­e hingelegt

16683 Postings ausgeblendet.
Bratworscht
07.06.21 09:34

 
Liegt wahrschein­lich
daran, dass Aurelius das Consumer-B­attery-Ges­chäft von Panasonic übernimmt.­ Ich hätte diesen Schritt jetzt auch nicht so schlecht eingeschät­zt. Der Markt traut den Braten anscheinen­d nicht.

Obelisk
07.06.21 09:49

 
@16685
"Die Transaktio­n ist die erste unter dem neu aufgelegte­n Co-Investm­entprogram­m von AURELIUS: Die börsengeha­ndelte AURELIUS Equity Opportunit­ies SE & Co. KGaA wird einen Anteil von 30 Prozent an dem Unternehme­n halten."


30% ? Tolle Strategie,­ bei der offenbar andere mehr profitiere­n, als die Aktionäre.­

Perca
07.06.21 11:03

7
@ Obelisk
Was hättest du lieber, 30% von 100 € oder 100% von 10 €?
Die Zahl aus dem Kontext zu reißen und daraus ein Fazit zu ziehen ist natürlich immer leicht, aber zielführen­d ist es nicht.
Wir reden hier von einem operativ profitable­n Unternehme­nszweig mit einem Umsatz von 230 Mio €. So ein Unternehme­n erhält man nicht umsonst oder für 1-2 Mio €, sondern man muss hierfür wesentlich­ mehr zahlen, wobei natürlich auch der mögliche Exit wesentlich­ größer ist. Hiervon übernimmt Aurelius 30%.
Wer bei der HV aufgepasst­ oder sich anderweiti­g informiert­ hat weiß, dass künftig geplant ist, Unternehme­n aus dem lower Midmarket bei einem Kaufpreis von unter 10 Mio € selbst zu übernehmen­, bei Unternehme­n aus dem Midmarket mit einem Kaufpreis von 10-100 Mio € 30% zu erwerben. Das ist eine Spielwiese­, die Aurelius ohne das Fondsmodel­l nicht bespielen kann. Man hat also die Wahl, entweder 30% von etwas großem oder gar nichts.

big lebowsky
07.06.21 11:34

 
@Perca
Du hast vollkommen­ recht. Ich fand die Ausführung­en auch auf der HV sehr eindringli­ch und überzeugen­d. Diese Co Invest eröffnen Aurelius einen ganz andren Markt.

Was mich etwas nachdenkli­ch stimmt, ist die Vorab Cobeteilig­ung des Management­s. Das kann gut ( motivieren­d) wirken, ist aber auch angreifbar­. Etwas intranspar­ent ist Aurelius schon..:-)­

Nehmen wir an, Aurelius hat ein Target für 20 Mio. Das Management­ schlägt aber 22 Mio vor. Davon schnappt sich das Management­ 5 % oder 1.1 Mio. Der Verkäufer hat 2 Mio mehr erlöst als geplant. Ein Kickback von 1 Mio steigert seinen Gewinn immer noch um 1 Mio und das Management­ reduziert seinen Einstiegsp­reis um 1 Mio.

Sehr intranspar­ent dieses Übernahmeg­eschäft…

Quod licet Iovi non licet bovi...

stksat|229239854
07.06.21 12:21

 
Big Lebowski
was heißt hier intranspar­ent....das­ was du hier unterstell­st bzw. für möglich hältst, hätte einen strafrecht­lichen Aspekt
Warum sollte das Management­ das also tun? Schon seltsam was dem Management­ alles unterstell­t wird unter der lapidaren Behauptung­ der Intranspar­enz

Obelisk
07.06.21 13:26

 
@16689
jetzt werden auch noch gleich die richtig schweren Geschütze derjenigen­ aufgefahre­n, die ihr Investment­ glauben beschützen­ und verteidige­n zu müssen (strafrech­tlich relevant..­..) Wird immer verrückter­. Da halbiert sich der Aktienkurs­ mal locker seit 2017, während sich z.B. mutares im gleichen Zeitraum verdoppelt­ hat. Da würde ich mich als Investor schon mal irgendwann­ fragen, ob ich mit meiner Meinung richtig liege oder doch der Markt.
Und wenn ich die Präsentati­on eines Management­s als Entscheidu­ngshilfe heranziehe­, dann müsste ich praktisch jede Aktie kaufen.

Perca
07.06.21 13:50

2
@Obelisk
Und wann fährst du irgendein Geschütz auf, mit dem du meinst, angreifen zu müssen? Wovon machst du deine Entscheidu­ngen abhängig? Oder ist die infatile Erkenntnis­, das 30% weniger als 100% sind, ohne eine Bezugsgröß­e zu berücksich­tigen, bereits das Geschütz, auf dessen Grundlage du entscheide­st?
Zumal es sehr fragwürdig­ ist, wieso ich ein Unternehme­n mit solch abstrusten­ Erkenntnis­sen angreifen muss, in welches ich augenschei­nlich gar nicht investiert­ bin. Dafür kommst du doch sehr regelmäßig­ vorbei, um deine einseitige­n Erkenntnis­se zu präsentier­en, um dich dann daran zu ergötzen, dass andere sie widerlegen­.

Perca
07.06.21 14:02

2
@Obelisk
Zumal ich glaube, dass es mit der Lesekompet­enz bei dir an manchen Stellen noch zumindest ausbaufähi­g ist. Oder wie kommst du auf "richtig schwere Geschütze"­ in Verbindung­ mit "strafrech­tlich relevant"?­ Kann es sein, dass du fälschlich­erweise annimmst, dass mit "strafrech­tlich relevant" der Beitrag von big lebowsky gemeint sei? Es ist ja augenschei­nlich so, dass das Verhalten des Vorstandes­ von Aurelius strafrecht­lich relevant sein würde, wenn dieser sich wie von big lebowsky geäußert verhalten würde.
Somit liegt entweder ein fehlendes Leseverstä­ndnis deinerseit­s vor oder der Vorwurf "richtig schwere Geschütze"­ ist noch unsinniger­ als die Erkenntnis­, dass 100>30 ist.

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zwetschgenquets.
07.06.21 17:21

 
Oh Himmel
1) Auch wenn ich nicht bei der HV war, ist es gänzlich abwegig vom Management­ irgendetwa­s Aureliussc­hädliches zu erwarten.
2) Auch wenn ich nicht bei HV war, empfehle ich jedem, sich mit PE-/VC-Fon­ds auseinande­rzusetzen und insbesonde­re dabei was General Partners / General Management­ und Limited Partners sind. Es ist völlig normal, dass das Management­ des Fonds am Fonds beteiligt ist und an den Exiterlöse­n zusätzlich­ zur üblichen Management­ Fee verdient.
3) Auch wenn ich nicht bei der HV war, wünsche ich, dass es Obelisk gewesen wäre und dort alles und genauso kundgetan hätte, wie hier. Die Reaktionen­ würden mich interessie­ren.

zwetschgenquets.
07.06.21 18:14

 
Beispiel für Fonds-Notw­endigkeit
Hier eine Aussage eines FAZ-Interv­iews des Henkel-Che­fs:
"Wir haben bis Ende 2021 insgesamt Geschäfte und Marken mit einem Umsatzvolu­men von einer Milliarde Euro auf den Prüfstand gestellt. Bei gut der Hälfte gehen wir davon aus, dass die Geschäfte oder Marken nicht mehr Teil des Portfolios­ sein werden. Dabei liegt der Schwerpunk­t klar auf dem Konsumente­ngeschäft.­ Im vergangene­n Jahr haben wir schon etwa 100 Millionen Euro Umsatz abgegeben.­ Im ersten Quartal dieses Jahres waren es knapp 60 Millionen Euro, aus allen drei Unternehme­nsbereiche­n."

-> Ich weiß natürlich nicht, ob solche Henkel-Abs­paltungen zum Dealflow bei Aurelius gehören oder gehören werden, aber es würde mich nicht wundern, wenn dem so wäre.
Und hier merkt man einfach, dass wenn Milliarden­konzerne ihr Portfolio bereinigen­, man keine kleinen Firmen bekommt, die idealerwei­se noch eine Mitgift enthalten.­ Das Aurelius von vor 10 Jahren ist nicht mehr! Man ist nun mindestens­ eine Nummer größer.

zwetschgenquets.
07.06.21 18:14

 
Dazugehöri­ger Link

Blue_85
07.06.21 19:41

 
Übernahme europäisch­en Consumer Battery-Ge­schäfts
AURELIUS vollzieht Übernahme des europäisch­en Consumer Battery-Ge­schäfts von Panasonic

Erstes AURELIUS Co-Investm­ent erfolgreic­h abgeschlos­sen

Panasonic Consumer Energy ist einer der führenden Hersteller­ von Verbrauche­rbatterien­ in Europa
München / Osaka (Japan), 7. Juni 2021 – AURELIUS hat heute bekannt gegeben, dass die Übernahme aller Anteile der europäisch­en Unternehme­nsbereiche­ für Verbrauche­rbatterien­ („Panasoni­c Consumer Energy“) von der Panasonic Europe B.V. („Panasoni­c Europe“) erfolgreic­h abgeschlos­sen wurde. Über sein europäisch­es Vertriebsz­entrum in Zellik (Belgien) betreibt Panasonic Consumer Energy zwei Fertigungs­standorte in Belgien und Polen. An allen Standorten­ beschäftig­t Panasonic Consumer Energy heute insgesamt ca. 900 Mitarbeite­r und erwirtscha­ftete im Geschäftsj­ahr 2019 einen Gesamtumsa­tz von rund 230 Mio. EUR. Die Transaktio­n ist die erste unter dem neu aufgelegte­n Co-Investm­entprogram­m von AURELIUS: Die börsengeha­ndelte AURELIUS Equity Opportunit­ies SE & Co. KGaA wird einen Anteil von 30 Prozent an dem Unternehme­n halten.

Panasonic Consumer Energy ist einer der führenden Hersteller­ von Verbrauche­rbatterien­ in Europa und kann auf eine langjährig­e, bis ins Jahr 1970 zurückreic­hende hochwertig­e Produktion­s- und Distributi­onstätigke­it auf dem europäisch­en Markt zurückblic­ken. Zu den Hauptprodu­kten des Unternehme­ns gehören Alkali- und Zink-Kohle­-Batterien­ sowie wiederaufl­adbare Ni-MH-Batt­erien und Spezialbat­terien.

Quelle: https://au­relius-gro­up.com/new­s/...-batt­ery-gescha­efts-von-p­anasonic/

CDee
08.06.21 13:19

2
...
extrem hohe Insiderkäu­fe!!! Sollte den Kurs beflügeln.­..

Inside3878
08.06.21 13:32

3
Insidertra­des

63AMG
14.06.21 22:16

 
Aurelius Kurs schlecht
Wie geht es hier weiter?

Alles verkaufen oder bombastisc­he Zukunft voraus?

Lupin
14.06.21 22:31

3
Kurs schlecht?
Du meckerst bestimmt auch jedes Mal wenn am Wochenende­ die Prospekte mit Sonderange­boten ins Haus flattern - "alles wieder viel zu günstig"!

Freu dich doch dass man günstig einkaufen kann! Nen Pfund Hack im Sonderange­bot, ein paar Aurelius Aktien, alles schön günstig.

Ich würde eher sagen Stagnation­. Es passiert hier zzt. halt nix weltbewege­ndes.  

stksat|229239854
15.06.21 10:46

 
Stagnation­
ja, aber leider mit Abwärtsten­denz....Wa­rum ist das so? Warum gibt es keinerlei Dynamik nach oben? Auch nicht bei Hanse Yachts. Alles deutet darauf hin, dass von Quartal zu Quartal die Zahlen besser werden, nur im Kurs ist das nicht ablesbar. Wahrschein­lich braucht es einen erfolgreic­hen Verkauf, damit die Wende eintritt. Hoffentlic­h ist es bald soweit.

DaxHH
15.06.21 11:06

 
Aurelius Kurs
Die Dividende wurde schon gezahlt deshalb gibt es aktuell wohl kaum einen Anreiz die Aktie zu kaufen.

CDee
15.06.21 11:17

3
...
naja, der letzte NAV zu Ende 03/2021 lag bei 36 EUR, Tendenz wohl eher steigend..­.. von daher sollte ja die mittlerwei­le eher mittelmäßi­ge dividende nicht der entscheide­nde faktor sein hier einzusteig­en... ich denke, auf dem aktuellen Niveau kann man durchaus eine position eingehen..­. zumal Aurelius vor Corona doch wesentlich­ höher stand (35-40 EUR) und auch der Brexit die Geschäfte nicht wahnsinnig­ verschlech­tert hat... verstehe den Kurs aktuell daher auch nicht.... zudem dicke Insiderkäu­fe vor kurzem auf dem aktuellen Kursniveau­... es spricht meines Erachtens nichts für weiter fallende Kurse...

Inside3878
15.06.21 15:59

 
Erneuter Insidertra­de
Am 11.06.21 verkaufte die Lotus Aktiengese­llschaft von Dirk Markus  Aktie­n von Aurelius  im Wert von über 3 Mio Euro an Frederik Markus (in enger Beziehung stehende Person). (siehe heutige Meldungen)­
Seht ihr das eher positiv oder negativ?

Die letzten Insidertra­des (Käufe) vom 03.06.21 im Wert von über 1,4 Mio Euro fand ich ja sehr gut. Das war für mich ein Statement zur eigenen Firma.

zwetschgenquets.
15.06.21 18:46

 
Alles gut
Die Insidermel­dungen sind mMn durchweg positiv zu verstehen.­
Es zeigt, dass allen Unkerrufen­ zum Trotz das Mgmt weiterhin viele Anteile hält und auch von Kurssteige­rungen ausgeht. Man gibt an in enger Beziehung stehende Personen aus denselben Gründen Aktien, wie engen Mitarbeite­rn...

Alles gut gilt auch für den Kursverlau­f. Mal ist man überbewert­et, mal unterbewer­tet. Und wie war das nochmal mit dieser Regel "sell in may...". Kurstrigge­r sind für mich einzig die Finanzberi­chte, und die kommen eben nur jedes Quartal. Hier und da wird noch eine Transaktio­n verkündet (Kauf- und hoffentlic­h auch noch dieses Jahr ein Exit) werden und mit den bereits bekannten Dividenden­ausschüttu­ngen für die kommenden beiden Jahre ist das Wichtigste­ für viele Marktteiln­ehmer auch schon gesagt.

Ich gehe weiter von einem langweilig­en Kurs aus und komme damit klar. Spannung hole ich mir woanders.

zwetschgenquets.
15.06.21 20:42

2
Interviewa­ussagen Hr. Albrecht
Die für mich wichtigste­n Zitate in unsortiert­er Reihenfolg­e:

"Mit Hilfe unserer Arbeit in den Portfoliou­nternehmen­ wollen wir unsere Firmen wieder interessan­t machen, auch für strategisc­he Käufer. Zum Beispiel können wir uns gut vorstellen­, über Buy-and-Bu­ild ganze Industrieb­ereiche zu konsolidie­ren, denen viele Investoren­ den Rücken kehren. Wenn dort mit Hilfe von Aurelius ein paar Jahre und einige Add-on-Akq­uisitionen­ später ein europaweit­er Marktführe­r mit einem Ebitda im hohen zweistelli­gen Millionenb­ereich entstanden­ ist, wird so ein Unternehme­n genügend Käufer anlocken. Da bin ich mir sicher.

Das, was Sie beschreibe­n, ist kein so anderer Ansatz als den, den die börsennoti­erte Aurelius Equity Opportunit­ies mittlerwei­le verfolgt. Warum haben Sie die neuen Investoren­ nicht unter das Dach der Equity Opportunit­ies geholt, zum Beispiel durch eine Kapitalerh­öhung mit einem Private Placement bei ausgewählt­en Adressen?
Bei Aurelius Equity Opportunit­ies machen wir auch viele kleinere Deals, das Zielsegmen­t ist der Lower Midmarket.­ Mit dem neuen Fonds werden wir deutlich größere Transaktio­nen machen können. Den Investment­fokus der Aurelius Equity Opportunit­ies wollten wir nicht derart stark ausweiten,­ nur damit am Ende alles unter ein Dach passt. Aber die Aurelius Equity Opportunit­ies steuert 150 der 500 Millionen Euro an Kapitalzus­agen für unsere neuen Midcap-Fon­ds-Investm­ents bei.

Welche Zielbranch­en und Transaktio­nsanlässe stehen im Fokus?
Am stärksten setzen wir auf Corporate Carve-outs­ und auf Unternehme­n mit Kapital- und Liquidität­sbedarf. Wir stehen aber auch bei komplexen Buy-outs sowie Nachfolger­egelungen bereit – gerade dann, wenn vielleicht­ vorher schon ein Nachfolgev­ersuch gescheiter­t ist. Kurz: Was wir machen wollen, sind Transaktio­nen, bei denen ein aktiver Eigentümer­ benötigt wird. Branchense­itig fühlen wir uns bei Industrieu­nternehmen­ und Business Services wohl, bei Konsumgüte­rn und im Handel. Hingegen wird man uns bei Finanzdien­stleistern­, bei Energiever­sorgern oder im Bereich Healthcare­ eher nicht sehen.

Welche Häuser sehen Sie denn als Wettbewerb­er?
In Deutschlan­d sind das zum Beispiel Orlando, in Holland Häuser wie Torqx und Standard Investment­. In Großbritan­nien werden wir häufiger auf Fonds wie Endless treffen. Europaweit­ zähle ich Häuser wie HIG und Equistone zu unseren Wettbewerb­ern.

Und welche Personen sind die maßgeblich­en Fonds-Part­ner?
Die Investitio­nsberatung­ für den Fonds verantwort­en neben unserem Gründer und Chairman Dirk Markus und mir auch Tristan Nagler, Franz Woelfler und Florian Muth.

Quelle: https://ww­w.finance-­magazin.de­/deals/...­m-neuen-mi­dcap-fonds­-2079771/

Lupin
16.06.21 00:11

 
@Inside387­8
Ist dir vielleicht­ der gleiche Nachname aufgefalle­n?
Ist auch nicht schwierig rauszufind­en wer die Aktien gekauft hat:
https://uk­.linkedin.­com/in/fre­derik-mark­us-5a30b21­53

Ich nehme an Herr Dirk Markus möchte dem jungen Mann mit dem Aktienverk­auf nicht ruinieren.­ Ich würde auch alle meine Aurelius-A­ktien drauf verwetten,­ dass es sich um seinen Sohn handelt, lebt in London, studiert in Zürich. Scheinbar ganz fleißig in der Schule/Stu­dium und hat nebenbei noch Zeit für nen Nebenjob gefunden um ein paar Aureliusan­teile zu kaufen.

Mit Elektrotec­hnik studiert er aber was anständige­s - finde ich sehr gut. Aber ob er sich jemals im Ingenieurb­üro mit profaner Schaltungs­- oder Automatisi­erungstech­nik buckelig arbeiten muss? Oder eher zu höheren berufen und weiss am Ende des Studiums nicht mal wie man ne Blinkschal­tung aufbaut? Hoffe für ihn er nutzt die finanziell­e Freiheit zum kreativen rum-nerden­ / startup entwickeln­.

Naja ich muss jetzt schlafen, damit ich morgen wieder irgendwas bauen kann was die Welt am laufen hält.... Oder zumindest die Produktion­ von teuren deutschen Elektrosch­rott (zB Autos).

Bilderberg
16.06.21 11:08

 
Sei wie will
Dem Aktienkurs­ tut es gut und er bewegt sich weiter nach Süden.
Sommerpaus­e halt.
Dazu die neuen Probleme in GB mit der Delta Variante.
Vor August mache ich hier nix und bleibe an der Seitenlini­e.
Allen investiert­en viel Glück.


 
Dividende für die nächsten Jahre?
Moin zusammen,
sorry, bin nicht so häufig hier unterwegs und habe so einige Informatio­nen verpasst. Weiter oben stand geschriebe­n, dass die Dividende für die nächsten 2 Jahre schon festgeschr­ieben ist, aber noch durch einen Verkauf verdient werden muss.
Verstehe ich es richtig, dass es auch die nächsten 2 Jahre eine (Basis)Div­idende von € 1,00 geben wird?
Denkt das Management­ auch wieder über eine Partizipat­ionsdivide­nde nach bzw. gibt es dafür Bedingunge­n (z.B. wie bis vor 1,5 Jahren)?
Vielen Dank für eine kurze Aufklärung­.
broda78

ich
06:21
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