Amictus AG : Amictus AG/ EYEMAXX Real Estate AG plant Anleihe mit Kupon 7,50 % p.a. /Rating BBB+
17:11 07.07.11
Amictus AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
Amictus AG : Amictus AG/ EYEMAXX Real Estate AG plant Anleihe mit Kupon
7,50 % p.a. /Rating BBB+
07.07.2011 17:10
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Amictus AG/ EYEMAXX Real Estate AG plant Anleihe mit Kupon 7,50 % p.a.
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- Zeichnungsbeginn voraussichtlich nächste Woche (28. Kalenderwoche)
- Laufzeit 5 Jahre
- Volumen von bis zu 25 Mio. Euro
- Anleihekapital soll für weitere renditestarke Projekte eingesetzt
werden
Wien/ Aschaffenburg, den 07.07.2011 - Die im General Standard der Deutschen
Börse notierte Amictus AG, die in Kürze in EYEMAXX Real Estate AG umbenannt
werden soll und zu den führenden Entwicklern von Gewerbeimmobilien in
Mittel- und Zentraleuropa gehört, startet voraussichtlich bereits in der
nächsten Woche mit der Zeichnungsfrist für ihre Unternehmensanleihe. Die
Prüfung des entsprechenden Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist noch nicht abgeschlossen. Die
Anleihe soll ein Volumen von bis zu 25 Mio. Euro haben und richtet sich an
Privatinvestoren und institutionelle Investoren gleichermaßen.
Voraussichtlich ab Ende Juli 2011 soll die Anleihe dann im Entry Standard
der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Die Transaktion wird
begleitet von der ICF Kursmakler AG Wertpapierhandelsbank als Lead-Manager.
Mit einem Kupon von 7,50 Prozent p.a. und einem BBB+ Rating der Anleihe
durch Creditreform bietet die EYEMAXX Anleihe Anlegern eine sehr attraktive
Rendite bei einer im Bereich Mittelstandsanleihen ganz deutlich
überdurchschnittlichen Sicherheit. Anleger können die Anleihe mit einer
Stückelung von nominal 1.000 Euro voraussichtlich ab der 28. Kalenderwoche
(nächste Woche) bei ihrer Hausbank und verschiedenen Direktbanken zeichnen.
Die Kuponzahlung erfolgt jeweils (abhängig von dem Laufzeitbeginn)im Juli
eines Jahres, erstmals im Juli 2012, die Anleihe wird zu 100 Prozent im
Juli 2016 zurückgezahlt.
Die Anleihe bietet Anlegern zudem ein besonderes Sicherungskonzept, das
sich sowohl auf die Kuponzahlungen als auch auf die Rückzahlung erstreckt.
Das zusätzliche Sicherheitskonzept für die Anleihe der profitabel
wirtschaftenden EYEMAXX setzt sich aus drei Komponenten zusammen. Erstens:
Einem in den vergangenen Jahren beständig gewachsenen Eigenkapital in Höhe
von gut 14 Mio. Euro. Zweitens: Der Investition der Mittel aus der Anleihe
überwiegend in weitere Substanzimmobilien. Drittens: Erhalten die
Anleihegläubiger zudem eine dingliche Absicherung in Höhe von bis zu 26
Mio. Euro (bei Vollzeichnung) durch zusätzliche Bestandsimmobilien. Der
Großteil dieser Objekte ist Teil des Privateigentums des Firmengründers und
Vorstands, Dr. Michael Müller. Zudem sind Mieteinnahmen in Höhe von 0,8
Mio. Euro jährlich aus diesem Portfolio verpfändet, um Zahlungsansprüche
der Anleger abzusichern.
Der Mittelzufluss soll vorwiegend zur Realisierung von renditestarken
Projekten in den Bereichen Fachmärkte, Logistik und taylormade Solutions
verwendet werden. Investmentfokus sind dabei vor allem Polen, Tschechien
und die Slowakei. Diese Staaten bieten bei stabilem EU-Rechtsrahmen ein
deutlich überdurchschnittliches Wachstum. Zwischen 2006 und 2010 hat
EYEMAXX in diesen Ländern bereits Projekte im Wert von ca. 200 Mio. Euro
entwickelt und umgesetzt. Damit hat die Amictus AG, in Kürze EYEMAXX Real
Estate AG, ihr erfolgreiches Unternehmenskonzept auch während der
Finanzkrise unter Beweis gestellt und war dabei stets profitabel.
Über Amictus AG, in Kürze EYEMAXX Real Estate AG:
Die im General Standard der Deutschen Börse notierte Amictus AG, die in
Kürze in EYEMAXX Real Estate AG (EYEMAXX) umbenannt werden soll, gehört zu
den führenden Entwicklern und Betreibern von Fachmarktzentren für die
großen Marken im Filialeinzelhandel. EYEMAXX begleitet die Handelsketten im
Rahmen deren Expansionsstrategien in CEE Ländern mit Schwerpunkt auf Polen,
Tschechien und die Slowakei. In Ergänzung werden zudem Logistikimmobilien
im Kundenauftrag errichtet. Zudem errichtet EYEMAXX für Kunden 'taylormade
Solutions', vor deren Baubeginn bereits langjährige Mietverträge vorliegen.
Weitere Informationen zur Anleihe:
edicto GmbH, Axel Mühlhaus, Dr. Sönke Knop, Tel. 00 49 69 90 55 05 52,
amuehlhaus@edicto.de
Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis eines
Prospektes, der im Zusammenhang mit dem Angebot veröffentlicht wird. Der
Prospekt wird voraussichtlich nach § 14 Abs.2 Nr.3a WppG auf der
Internetseite der Emittentin veröffentlicht und unter anderem bei der
Amictus AG, künftig EYEMAXX Real Estate AG zur kostenlosen Ausgabe
bereitgehalten werden.
Kontakt:
Amictus AG
Auhofstr. 25
63741 Aschaffenburg
Telefon: +49-6021 386 69-10
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