VG Gold Corp.: Lexam Explorations Inc. unterzeichnet endgültige Vereinbarung mit VG Gold Corp.

Montag, 08.11.2010 22:47 von DGAP

VG Gold Corp. / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen 
 
VG Gold Corp.: Lexam Explorations Inc. unterzeichnet endgültige 
Vereinbarung mit VG Gold Corp. 
 
08.11.2010 22:46 
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8. NOVEMBER 2010, TORONTO, ONTARIO, KANADA. LEXAM EXPLORATIONS INC. (TSX-V: 
LEX) ('Lexam') und VG GOLD CORP. (TSX: VG, FRANKFURT: VN3, OTCQX: VGGCF) 
('VG Gold') freuen sich hiermit bekannt zu geben, dass die Unternehmen eine 
endgültige Vereinbarung unterzeichnet haben, nach welcher Lexam und VG Gold 
fusionieren werden, um damit ein neues Unternehmen zu bilden mit dem Namen 
Lexam VG Gold Inc. ('Lexam VG'). Die Transaktion ist weiterhin von der 
Genehmigung durch das zuständige Gericht sowie von der Zustimmung der 
Aktionäre von Lexam und VG Gold abhängig. Im Rahmen der Transaktion werden 
die Aktionäre von Lexam 2,1 Stammaktien von Lexam VG für jede derzeit 
gehaltene Lexam-Stammaktie erhalten. Dieses Verhältnis berücksichtigt für 
die Lexam-Aktionäre einen Aufpreis um etwa 10% über dem derzeitigen 
Nettovermögenswert (sogn. Net Asset Value) von Lexam. Die Aktionäre von VG 
Gold werden 1 Stammaktie von Lexam VG für jeweils eine derzeit gehaltene VG 
Gold-Stammaktie erhalten. 
 
Die beiden Aufsichtsräte (Board of Directors) von Lexam und VG Gold haben 
die Transaktion einstimmig genehmigt und die unabhängigen Finanzberater der 
beiden Unternehmen haben ihre Stellungnahme abgegeben, dass diese Fusion 
aus finanzieller Sicht für Lexam und VG Gold als fair anzusehen ist. 
 
Es wird erwartet, dass zu einem späteren Zeitpunkt im November ein sogn. 
Stellvertreter-Rundschreiben (proxy circular) bezüglich der beiden 
Aktionärsversammlungen von Lexam und VG Gold, welche für die Genehmigung 
der Transaktion am 13. Dezember 2010 stattfinden, an die Aktionäre 
übermittelt wird. 
 
Gründe für die Transaktion 
 
Die Projekte von VG Gold befinden sich im Zentrum des Timmins Gold Camps, 
in dem bisher mehr als 70 Mio Unzen Gold abgebaut wurden. Die neue 
Unternehmung Lexam VG wird sich in einer erstklassigen strategischen 
Position befinden, um somit die Vorteile eines weiter steigenden 
Goldpreises nutzen zu können: 
 
  - hervorragende Lage: 4 Goldlagerstätten mit einem attraktiven 
    Explorationspotential in der unmittelbaren Nähe zu den großen 
    Goldbergwerken in Timmins 
 
  - Eine starke Cash-Position mit 15 Mio CAD und keine 
    Bankverbindlichkeiten 
 
  - Zunehmende Goldressoucen 
 
  - Attraktive Bewertung gegenüber der Peer Group in Timmins. 
 
Zuvor wurde bekannt gegeben, dass Rob McEwen, der derzeitige Aufsichtsrats- 
und Vorstandsvorsitzende von Lexam, 5 Mio CAD in VG Gold kurz vor dem 
Abschluss der Fusion investieren würde. Dies wird die Cashposition von 
Lexam VG signifikant stärken. Aus steuerlichen Gründen haben die Berater 
von Lexam vorgeschlagen, dass die Privatplatzierung von Mr. McEwen in Lexam 
durchgeführt wird (anstatt in VG Gold). Das Investitionsvolumen von Mr. 
McEwen sowie sein Prozentanteil als Hauptaktionär von Lexam VG Gold 
verbleibt gleich wie zuvor bekannt gegeben. Von daher wird Mr. McEwen 5 Mio 
CAD in Lexam zu einem Preis von 1,008 CAD pro Einheit, welche jeweils aus 
einer Stammaktie von Lexam sowie einem halben Aktienbezugsrecht besteht, 
investieren. Jedes volle Aktienbezugsrecht kann zu einem Ausübungspreis von 
2,10 CAD innerhalb von 2 Jahren ausgeübt werden. Diese vorhergehenden 
Schritte sind abhängig von der Genehmigung durch die TSX-V und der 
Zustimmung durch die Aktionäre. 
 
Sicherheitshinweis - 'zukunftsbezogene Aussagen' 
 
Bei einigen Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um 
'zukunftsbezogene Aussagen'. Derartige zukunftsbezogene Aussagen beinhalten 
bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren welche 
dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Leistung oder 
die Errungenschaften wesentlich von den erwarteten, zukünftigen 
Ergebnissen, der Leistung oder den Errungenschaften, wie diese von solchen 
zukunftsbezogenen Aussagen beschrieben oder impliziert werden, abweichen. 
 
Derartige Faktoren umfassen insbesondere unter anderem Risiken und 
Unsicherheiten wie z.B.: die Fähigkeit eine Finanzierung abzuschließen für 
weitere Explorations- und Entwicklungsaktivitäten, Risiken einer 
Unternehmenszusammenlegung; Risiken in Verbindung mit 
Ressourcenschätzungen, Lagerstätten und Produktionskosten; Gewinnungs- und 
Entwicklungsrisiken, das Risiko von Rohstoffpreisschwankungen; politische, 
behördliche Risiken sowie Umweltrisiken; und andere Risiken und 
Unsicherheiten im Rahmen der Berichte und Dokumente zur Einhaltung von 
Offenlegungspflichten, welche von VG Gold und Lexam von Zeit zu Zeit 
aufgrund der kanadischen Aktienaufsichtsbehörden publiziert werden. Die 
Unternehmen lehnen jede Intention und Verpflichtung bezüglich einer 
Aktualisierung oder Überarbeitung von irgendwelchen zukunftsbezogenen 
Aussagen ab, ob als Ergebnis von neuen Informationen, aufgrund von 
zukünftigen Ereignissen oder auf andere Weise, ausgenommen es ist 
gesetzlich vorgeschrieben. 
Kontakt: 
 
VG Gold Corp.                        Lexam Explorations Inc. 
Maurice Höwler                       Daniela Ozersky 
Vice President                       Manager, Investor Relations 
E-mail: mhoewler@vggoldcorp.com      Tel: (+1) 647 258-0395 
Web: www.vggoldcorp.com              Toll Free: (+1) 866 441-0690 
                                     Fax: (+1) 647 258-0408 
                                     E-Mail: info@lexamexplorations.com 
                                     Web: www.lexamexplorations.com 
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Angemessenheit oder Genauigkeit der Angaben. Für die Richtigkeit dieser 
deutschen Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Bitte beachten Sie die 
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