va-Q-tec AG legt IPO-Preisspanne auf 11,20 Euro bis 13,40 Euro je Aktie fest
Dienstag, 20.09.2016 16:55 von DGAP
DGAP-News: va-Q-tec AG / Schlagwort(e): Börsengang
va-Q-tec AG legt IPO-Preisspanne auf 11,20 Euro bis 13,40 Euro je Aktie fest
20.09.2016 / 16:49
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NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN,
KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN.
PRESSEMITTEILUNG
va-Q-tec AG legt IPO-Preisspanne auf 11,20 Euro bis 13,40 Euro je Aktie
fest
- Emissionsvolumen zwischen 79 Millionen Euro und 84 Millionen Euro,
einschließlich 45 Millionen Euro geplanter Bruttoerlös für das
Unternehmen, bei vollständig ausgeübter Mehrzuteilungs-Option
- Streubesitz nach dem IPO bei etwa 50 Prozent erwartet
- Angebotsfrist vom 21. September 2016 bis voraussichtlich 29. September
2016
- IPO-Erlöse werden vorwiegend verwendet, um das "Serviced Rental"
Geschäft mit Hochleistungs-Thermo-Verpackungssystemen weiter auszubauen
und um die Produktions- und Fulfillment-Kapazitäten sowie die
Produktionsstandorte zu erweitern
Würzburg, 20. September 2016. Die va-Q-tec AG (oder die "Gesellschaft" und
zusammen mit ihren Tochtergesellschaften "va-Q-tec", das "Unternehmen" oder
die "Gruppe") hat zusammen mit Berenberg, der transaktionsführenden Bank,
die Konditionen des geplanten Börsengangs ("IPO" oder das "Angebot")
bestimmt. Demgemäß wurde die IPO-Preisspanne bei 11,20 Euro bis 13,40 Euro
je Aktie festgelegt. Die Angebotsfrist beginnt am 21. September 2016 und
endet voraussichtlich am 29. September 2016 um 12 Uhr für Privatanleger und
um 14 Uhr (MEZ) für institutionelle Anleger. Der Zeitraum des Angebots kann
zu jeder Zeit verkürzt oder verlängert werden. Der endgültige
Emissionspreis wird auf Basis eines Bookbuilding-Verfahrens zum Ende der
Angebotsfrist bestimmt. Ab 30. September 2016 sollen die Aktien der va-Q-
tec AG im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse gehandelt werden. Der Wertpapierprospekt bezüglich des
öffentlichen Angebots und der Zulassung zum Handel von Aktien der va-Q-tec
AG wurde heute von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) gebilligt.
Das Angebot besteht aus erstmaligen öffentlichen Angeboten in Deutschland
und Luxemburg sowie Privatplatzierungen in bestimmten anderen
Jurisdiktionen außerhalb dieser Länder sowie außerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika gemäß der Regulation S des U.S. Securities Act in
seiner gegenwärtigen Fassung. Es umfasst eine "Primär"-Komponente aus
neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennwert aus einer
Kapitalerhöhung gegen Bareinlage ("Neue Aktien") und eine "Sekundär"-
Komponente aus bestehenden Aktien aus dem Bestand verschiedener
Altaktionäre ("Verkaufsaktien").
va-Q-tec strebt einen Bruttoemissionserlös in Höhe von etwa 45 Mio. Euro
durch die Ausgabe von bis zu 4.017.857 Neuen Aktien an.
"Wir sind eine der wenigen Hightech-Firmen in Deutschland, die es vom
Startup an die Börse in nur 15 Jahren geschafft haben. Über all diese
Jahre sind wir kontinuierlich gewachsen. In den letzten drei
Geschäftsjahren haben wir insbesondere unser Healthcare & Logistik Geschäft
mit dem Serviced Rental von Thermo-Containern und Boxen signifikant
ausbauen können. Hier werden wir auch den größten Teil der IPO-Erlöse
investieren", sagt Dr. Joachim Kuhn, Mitgründer und Vorstandsvorsitzender
(CEO) der va-Q-tec AG.
Das Sekundär-Angebot umfasst 2.109.702 Verkaufsaktien. Darüber hinaus
können den Investoren bis zu 919.133 zusätzliche Aktien aus einem
Wertpapierdarlehen ("Greenshoe-Aktien") im Rahmen einer
Mehrzuteilungsoption zugeteilt werden. Insgesamt lässt sich so ein
angemessener Streubesitz von etwa 50 Prozent darstellen.
Auf Basis der festgelegten Preisspanne, und unter der Annahme eines
Bruttoerlöses in Höhe von 45 Mio. Euro aus den Neuen Aktien, einer
Platzierung aller Verkaufsaktien und einer vollständigen Ausübung der
Mehrzuteilungs-Option, liegt das Angebotsvolumen etwa zwischen 79 Mio. Euro
und 84 Mio. Euro.
Die Gesellschaft wird den Großteil der Nettoerlöse aus dem IPO in den
Ausbau ihres Serviced Rental Geschäfts investieren, indem sie ihre Flotte
von Boxen und Containern erweitert. Weiterhin sollen die Produktions- und
Fulfillment-Kapazitäten sowie die Produktionsstandorte in und außerhalb
Deutschlands ausgebaut werden. Den verbleibenden Teil beabsichtigt die
Gesellschaft für Produktentwicklung und generelle Forschung & Entwicklung
zu nutzen sowie für Zwecke der allgemeinen Geschäftsentwicklung und
selektive M&A-Aktivitäten.
va-Q-tec entwickelt, produziert und vertreibt hoch innovative,
energieeffiziente und platzsparende VIPs (Vakuumisolationspaneele), high-
end PCMs (thermische Energiespeicherkomponenten) sowie Hochleistungs-
Thermo-Verpackungssysteme (Container und Boxen). Mit ihrem globalen
"Serviced Rental" von Containern und Boxen adressiert va-Q-tec insbesondere
die Anforderungen von lückenlosen Kühlketten in der Healthcare-Industrie.
Die abgebenden Aktionäre haben sich einer Sperrfrist von zwölf Monaten und
das Management einer Sperrfrist von 24 Monaten ab dem ersten Handelstag
unterworfen. Darüber hinaus wird die Gesellschaft innerhalb einer Frist von
zwölf Monaten nach dem IPO weder weitere Aktien ausgeben noch verkaufen.
Ausführliche Informationen zum Börsengang sind im Wertpapierprospekt der
va-Q-tec AG enthalten, welcher heute von der deutschen Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt wurde und nun auf der
Internetseite der Gesellschaft unter https://ir.va-q-tec.com zur Verfügung
steht.
Begleitet wird die Transaktion von Berenberg als Sole Global Coordinator
und Joint Bookrunner sowie MainFirst Bank als Joint Bookrunner und equinet
Bank als Co-Lead Manager.
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Kontakt
Ursula Querette
Instinctif Partners
Telefon: +49 89 3090 5189-22
eMail: ursula.querette@instinctif.com
Über va-Q-tec
va-Q-tec ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und
Lösungen im Bereich der thermischen Isolation. Das Unternehmen entwickelt,
produziert und vertreibt innovative, dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs")
sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials -
"PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle bzw.
Dämmung. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von
VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen),
die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen
zwischen 24 und über 200 Stunden halten können. Zur Durchführung von
temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen
Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen
anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben
Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-
Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und
Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat
seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com
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durch und auf Basis eines veröffentlichten Wertpapierprospekts. Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der
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Der Wertpapierprospekt ist bei der va-Q-tec AG, Karl-Ferdinand-Braun-Str.
7, D-97080 Würzburg, Germany sowie im Internet unter
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