U.S. Silver und RX Gold & Silver melden geplanten Unternehmenszusammenschluss zur Schaffung eines wachstumsorientierten Edelmetallproduzenten in den USA

DGAP-News: U.S. Silver Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges U.S. Silver und RX Gold & Silver melden geplanten Unternehmenszusammenschluss zur Schaffung eines wachstumsorientierten Edelmetallproduzenten in den USA 08.06.2012 / 14:17 --------------------------------------------------------------------- /NICHT ZUR VERTEILUNG DURCH US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN USA./ Konferenzgespräch am Freitag, 8. Juni 2012, um 11:00 Uhr EST (8:00 Uhr PST) Toronto, 7. Juni 2012. U.S. Silver Corporation (TSX: USA, WKN: A1J TCF, OTCQX: USSIF) ('U.S. Silver') und RX Gold & Silver Inc. (RXE.V) (RXEXF) ('RX Gold') freuen sich, die Unterzeichnung einer bindenden Vereinbarung für den Zusammenschluss der beiden Unternehmen ('die Transaktion') mittels eines 'plan of arrangement' zu melden. Bei dem entstehenden Unternehmen, das den Namen U.S. Silver & Gold Inc. ('U.S. Silver & Gold') tragen wird, wird es sich um einen gut finanzierten, wachstumsorientierten Edelmetallproduzenten mit U.S. Silvers produzierender Galena-Mine in Idaho, RX Golds produzierender Drumlummon-Mine in Montana und U.S. Silvers Coeur-Neu-Entwicklungsprojekten in Idaho handeln. Höhepunkte der Transaktion * U.S. Silvers Aktionäre erhalten 0,670 Aktien von U.S. Silver & Gold je Aktie von U.S. Silver, wodurch sie effektiv circa 70% des zusammengeschlossenen Unternehmens halten werden. * Aktionäre von RX Gold erhalten 0,109 Aktien von U.S. Silver & Gold je Aktie von RX Gold, wodurch sie effektiv circa 30% des zusammengeschlossenen Unternehmens halten werden. * Zwei zu 100% eigene Edelmetalloperationen in den USA, die sofort Cash erzeugen, und ein Silberasset in der Wieder-Entwicklung: * Gemeinsame Produktionsbasis von 2,7 Millionen¹ Unzen Silber und 26.500¹ Unzen Gold; * Gelegenheit für wesentlichen Ressourcenzuwachs, Wieder-Entwicklung sowie Synergien im Betrieb und am Hauptsitz; * Bedeutendes organisches Explorationspotential in den Gebieten Drumlummon und Silver Valley; * Geografische Nähe der Assets, was den kurzfristigen Fokus auf eine Verbesserung der Minenplanung und die Durchführung von Strategien zur Kostensenkung ermöglicht. * Erfahrener Vorstand und bewährtes Management-Team, die beide über Führungserfahrung in Senior-Edelmetallunternehmen sowie die Fähigkeit, auch bei schweren Marktbedingungen gut Ergebnisse zu liefern, verfügen. * Erhöhte Liquidität und besseres Kapitalmarktprofil, 25 Millionen USD in bar und Kapitalmarktbeziehungen, die dem zusammengeschlossenen Unternehmen eine Grundlage für weiteres Wachstum durch opportunistische und wertsteigernde Übernahmen bieten. * Die Vorstände beider Unternehmen empfehlen einstimmig, dass die Aktionäre für die Transaktion stimmen. Der Vorstand und das höhere Management beider Unternehmen haben erklärt, für die Transaktion zu stimmen. Weiterhin hat Sprott Asset Management LP ('Sprott') eine Halteerklärung zur Unterstützung der Transaktion unterzeichnet. Sprott ist der größte Aktionär beider Unternehmen und hält derzeit circa 14% der Aktien von U.S. Silver und 8% der Aktien von RX Gold. * Ein Hauptziel des fusionierten Unternehmens ist es, bis 2014 eine Silberproduktion von über 5,0 Millionen Unzen zu deutlich geringeren Cashkosten zu erreichen. Bei Abschluss der Transaktion wird das zusammengeschlossene Unternehmen circa 60 Millionen ausgegebene und ausstehende Stammaktien haben, zudem wird es ausstehende Optionen und Warrants für den Erwerb weiterer 6,3 Millionen Aktien geben. Die Warrants beider Unternehmen können entsprechend des anzuwendenden Umtauschverhältnisses gegen Stammaktien von U.S. Silver & Gold getauscht werden. Die Optionen beider Unternehmen werden entsprechend des zutreffenden Umtauschverhältnisses gegen Optionen von U.S. Silver & Gold getauscht. Führungsteam Nach Abschluss der Transaktion wird sich der Vorstand von U.S. Silver & Gold aus vier Mitgliedern des derzeitigen Vorstandes von U.S. Silver und vier Mitgliedern des derzeitigen Vorstandes von RX Gold zusammensetzen (für die vollständige Auflistung der Vorstandsmitglieder von U.S. Silver & Gold, siehe Anhang). Das Management-Team wird sich aus den fähigsten Personen von U.S. Silver und RX Gold bestehen. Gordon Pridham, Executive Chairman und Interim-CEO von U.S. Silver, wird der Chairman des fusionierten Unternehmens. Herr Pridham verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung als Führungskraft im globalen Finanzwesen und sitzt im Vorstand von verschiedenen börsennotierter Unternehmen, seit November 2008 ist er ein Direktor von U.S. Silver. Darren Blasutti, derzeit Präsident und CEO von RX Gold, wird in dem zusammengeschlossenen Unternehmen die gleiche Position erfüllen. Herr Blasutti ist ein Wirtschaftsprüfer und war früher Senior Vizepräsident für Unternehmensentwicklung bei Barrick Gold, wo er an den CEO berichtete, die strategische Entwicklung leitete und während seiner 13-jährigen Anstellung 25 M&A-Transaktionen durchführte. Robert Taylor, RX Golds derzeitiger Chief Operating Officer, wird die Rolle des COO des fusionierten Unternehmens übernehmen und gemeinsam mit Steve Long, Senior Vizepräsident für Operatives, eine ansehnliche Gruppe operativer Fachkräfte in Idaho und Montana leiten. Herr Taylor verfügt über eine fast 40-jährige Erfahrung auf dem Gebiet Bergbau und war früher für Kinross Gold tätig, wo er bis 2009 als Vizepräsident der nordamerikanischen Operationen fungierte. Gord Pridham, U.S. Silvers Interim-CEO und Executive Chairman, bemerkte: 'Der Zusammenschluss von U.S. Silver und RX Gold wird einen starken, auf Nordamerika fokussierten, Edelmetallproduzenten mit einem guten Produktionsportfolio und Entwicklungs-Assets hervorbringen. Das vorgeschlagene Management-Team und der geplante Vorstand verfügen nachweislich über die Fähigkeit, die bestehenden Operationen zu optimieren, durch Synergien bedeutende Kosteneinsparungen zu erzielen sowie aggressives Wachstum zu verfolgen und auf diese Weise bedeutenden Wert für die Aktionäre zu schaffen.' Darren Blasutti, Präsident & CEO von RX Gold, sagte: 'Die Galena-Mine und das Coeur-Wieder-Entwicklungsprojekt bedeuten für die Aktionäre von RX Gold einen besseren Zugang zu Edelmetallproduktion und Cashflow. Angesichts einer schnellen Produktionssteigerung und einer aggressiven Konsolidierungsstrategie, gestützt durch ein viel größeres und finanziell gut aufgestelltes Unternehmen, glauben der Vorstand und das Management von RX Gold - die allesamt bedeutende Anteilseigner sind - dass der strategische und finanzielle Sinn dieser Transaktion allen Aktionären, Mitarbeitern und anderen Beteiligten zugutekommen wird. Ich bin überzeugt, dass wir über die nötigen finanziellen, personellen und Kapitalvoraussetzungen verfügen werden, um unser Ziel zu erfüllen, bis 2014 eine Silberproduktion von über 5 Millionen Unzen zu erreichen.' Vorteile für die Aktionäre von U.S. Silver * Die Aktionäre von U.S. Silver werden circa 70% eines zusammengeschlossenen wachstumsorientierten, größeren, produzierenden Edelmetallunternehmens halten. * Zusätzlich zum wichtigen Vorstand und Management von U.S. Silver, wird das fusionierte Unternehmen durch das Management von RX Gold starke und bewährte Expertise gewinnen - besonders was den Erwerb, die Exploration, die Entwicklung und den Betrieb von Bergbauprojekten angeht. Hinzu kommt beträchtliche Expertise im Bereich der Kapitalmärkte. * Beteiligung an der zu 100% eigenen hochgradigen Gold- und Silbermine Drumlummon, die in der Vergangenheit über 1 Million Unzen Gold und 12 Millionen Unzen Silber produziert hat: * Die Mine produzierte im ersten Quartal 2012 6.625 Unzen Gold und 117.635 Unzen Silber. * Hervorragendes Explorationspotenzial für eine künftige Ressourcenerweiterung bei Drumlummon und bei der jüngst erworbenen Belmont-Mine. * Infolge der erfolgenden Eigentümeraufteilung erhalten die Aktionäre von U.S. Silver, basierend auf dem Schlusskurs von 1,46 CAD am 6. Juni 2012, eine implizierte Prämie von circa 45%. * Beteiligung an der potentiellen Neubewertung von U.S. Silver & Gold infolge der gestiegenen Größe, Synergien, Liquidität, Analystenbewertung und Marktauftritt des fusionierten Unternehmens. Vorteile für die Aktionäre von RX Gold * Beteiligung an der Galena-Mine, die über hochgradiges Kupfer-Silber und Blei-Silber in schmalen Adern verfügt. In der Vergangenheit wurden mehr als 200 Millionen Unzen Silber produziert und es bestehen keine historischen Verpflichtungen für Umweltsanierungsmaßnahmen. * Im ersten Quartal 2012 produzierte die Mine 559.027 Unzen Silber. * NI-43-101 konforme Silberreserven von 23,2 Millionen² Unzen und gemessene und angezeigte Ressourcen von 35,1 Millionen³ Unzen (inklusive Reserven); * Beteiligung an der Coeur-Mine, die voll finanziert ist und sich aktuell in der Wieder-Entwicklung befindet, der Produktionsbeginn wird Ende des Jahres erwartet: * Historische Produktion von 39 Millionen Unzen Silber und bis Ende 2013 eine geplante Produktionsrate von 500.000 Unzen Silber pro Jahr. * NI-43-101 konforme gemessene und angezeigte Ressource von 3,3 Millionen Unzen Silber (in oben genannter Galena-Ressourcen inbegriffen). * Höherer Cashflow und hervorragendes Explorationspotential mit einer dominanten Landposition im Silver Valley. * Starke Bilanz mit circa 25 Millionen USD in bar. Weitere Details der Transaktion Sprott, der größte Aktionär von RX Gold and U.S. Silver, hat hinsichtlich seiner Anteile von circa 14% an U.S. Silver und seine Anteile von circa 8% an RX Gold eine Haltevereinbarung zur Unterstützung der Transaktion unterzeichnet. Dies entspricht etwa 12% der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des zusammengeschlossenen Unternehmens. Eric Sprott, CEO & CIO von Sprott: 'Als Großaktionär von U.S. Silver und RX Gold unterstützen wir diese Transaktion sehr. Wir glauben, dass sie bedeutenden Wert für die Aktionäre freisetzen wird, da das neu entstehende Unternehmen über die Produktionsbasis, das Management-Team, die Bilanz und das Kapitalmarktprofil verfügen wird, um seine Wachstumsstrategie zu verfolgen.' Die Vorstände von U.S. Silver und RX Gold haben hinsichtlich des Transaktionspreises eine Angemessenheits-Beurteilung erhalten. Beide Vorstände haben einstimmig der Transaktion zugestimmt und empfehlen den entsprechenden Aktionären, ebenfalls zuzustimmen. Alle Mitglieder des Managements und des Vorstands haben erklärt, mit ihren jeweiligen Aktien für die Transaktion zu stimmen. U.S. Silver und RX Gold haben erklärt, nicht nach alternativen Transaktionen zu der geplanten Transaktion zu suchen, vorbehaltlich des Rechts, auf höhere Angebote zu reagieren. Sollte eine der Parteien eine Vereinbarung treffen, ein höheres Angebot anzunehmen, dann ist diese Partei verpflichtet, der anderen Partei gegenüber eine Kündigungszahlung zu leisten, die in der endgültigen Vereinbarung dargestellt ist. Die Transaktion hängt vom Erhalt aller notwendigen behördlichen Zustimmungen und dem Ausbleiben entscheidender negativer Veränderungen ab, sowie davon, dass mindestens 66 2/3% aller abgegebenen Stimmen der Aktionäre sowohl von U.S. Silver als auch von RX Gold die Transaktion bei einer Versammlung der Aktionäre von U.S. Silver und RX Gold bestätigen. Die vollständigen Details der Transaktion werden in den Informationsschreiben von U.S. Silver und RX Gold enthalten sein, die voraussichtlich Anfang Juli bei den Wertpapierregulierungsbehörden eingereicht und an die Aktionäre von U.S. Silver und RX Gold verschickt werden. Die Aktionärsversammlung sowohl von U.S. Silver als auch von RX Gold für die Zustimmung der Transaktion wird voraussichtlich Anfang August stattfinden. Der Abschluss der Transaktion wird kurz nach den Aktionärsversammlungen erwartet. Berater und Rechtsbeistand U.S. Silvers Finanzberater ist Cormark Securities Inc. und sein Rechtsberater ist Stikeman Elliott LLP. Cormark hat dem Vorstand von U.S. Silver die Ansicht vermittelt, dass man zum gegenwärtigen Zeitpunkt die gemäß der Transaktion zu zahlende Gebühr, von finanziellen Standpunkt aus, für die Aktionäre von U.S. Silver für angemessen hält. RX Gold hat Davies Ward Phillips & Vineberg LLP als seinen Rechtsberater engagiert. Macquarie Capital Markets Canada Ltd. hat dem Vorstand von RX Gold die Ansicht vermittelt, dass man zum gegenwärtigen Zeitpunkt die gemäß der Transaktion zu zahlende Gebühr, von finanziellen Standpunkt aus, für die Aktionäre von RX Gold für angemessen hält. Informationen zur Konferenzschaltung Für die Investorenschaft wird am Freitag, dem 8. Juni 2012, um 11 Uhr östlicher Zeit (8 Uhr morgen pazifische Zeit) eine Konferenzschaltung zur Diskussion der Transaktion abgehalten. Investoren, Analysten, Medien und andere interessierte Parteien sind zur Teilnahme eingeladen. Online-Konferenz/Konferenzschaltung Live Einwahlinformation: Toronto und international: (647) 427-7450 Nordamerika (kostenfrei): 1-888-231-8191 Teilnahme an der Audio-Online-Konferenz: http://www.newswire.ca/en/webcast/detail/989105/1066033 Die in der Konferenzschaltung erwähnte Präsentation wird auf der Webseite von U.S. Silver unter www.us-silver.com und auf der Webseite von RX Gold unter www.rxgold.com zum Herunterladen zur Verfügung gestellt. Eine Wiedergabe der Schaltung wird durch die Anwahl von 1-855-859-2056 und Eingabe der Referenznummer 89952475 oder Zugriff auf den Link zur Aufzeichnung, der auf den Webseiten von U.S. Silver und RX Gold kurz nach der Konferenzschaltung veröffentlicht wird. Über die U.S. Silver Corporation U.S. Silver besitzt und betreibt durch seine hundertprozentigen Tochterunternehmen die Silber-Blei-Kupfer-Minen Galena, Coeur, Caladay und Dayrock in Shoshone County in Idaho. Die Galena-Mine ist die zweitproduktivste Silbermine in der Geschichte der USA. Die Gesamtproduktion aus U.S. Silvers Minenkomplex seit 1953 hat 217 Mio. Unzen überschritten. U.S. Silver verfügt über ein Landpaket von mittlerweile circa 14.000 Morgen inmitten des Coeur d'Alene Bergbaudistrikts. U.S. Silver konzentriert sich auf die Ausweitung der Produktion der laufenden Anlagen sowie auf die Exploration und Entwicklung seiner umfangreichen Liegenschaften im Silver Valley im Coeur-d'Alene-Bergbaudistrikt. www.us-silver.com Über RX Gold RX Gold ist ein Gold- und Silber-Bergbauunternehmen mit dem Fokus auf Wachstum in Nordamerika. Derzeit konzentriert sich RX Gold auf die Fortsetzung des Testabbaus und die Ausweitung der Entwicklung seiner zu 100% eigenen Drumlummon Mine. Die Drumlummon Mine ist eine bonanza-artige, niedrig sulphidierte epithermale Gold- und Silberlagerstätte mit einer historischen Produktion von ca. einer Million Unzen Goldäquivalent. Die Mine wurde nie vollständig ausgebeutet oder exploriert und Material, das einst als Abfall eingestuft wurde, ist jetzt potentiell wirtschaftlich. Außerdem hat RX Gold eine Reihe völlig neuer hochgradiger Gold- und Silberadern entdeckt, die für die Expansion in drei Richtungen offen bleiben. www.rxgold.com ¹ Produktionsergebnisse des 1. Quartals 2012 auf das Jahr hochgerechnet. ² 1,47 Mio. t mit 490,3 g/t Ag aus dem technischen Bericht Shoshone County, Idaho, vorbereitet für U.S. Silver (datiert vom 19. März 2012) (der 'U.S. Silver Report') ³ 2,26 Mio. t mit 571,6 g/t Ag aus dem U.S. Silver Report Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können vorausschauende Aussagen enthalten. Diese Aussagen sind nur aktuelle Erwartungen und unterliegen hohen Risiken und Unsicherheiten, die schwer vorhergesagt werden können, und auch dem Risiko, dass regulatorische Genehmigungen nicht zugehen oder dass Bedingungen für den Abschluss nichtinnerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens erfüllt oder angepasst werden. Weitere mögliche Risiken schließen ein: U.S. Silver & Gold könnte die erwarteten Synergien nicht erreichen, Schlüsselpersonal verlieren, eine Reduktion der erwarteten Bargeldbestände erfahren und nicht die besagten Produktionsziele erreichen. Die tatsächlichen Ergebnisse können entscheidend von den Ergebnissen in den vorausschauenden Aussagen abweichen. U.S. Silver und RX Gold übernehmen keine Verpflichtung, die vorausschauenden Aussagen zu aktualisieren, oder die Gründe zu nennen, warum sich die tatsächlichen Ergebnisse von den vorausschauenden Aussagen unterscheiden, es sei denn, dies wird in den für U.S. Silver und RX Gold maßgeblichen Gesetzen gefordert. Zusätzliche Informationen zu den Risiken und Unsicherheiten sind in den Veröffentlichungen von U.S. Silver und RX Gold bei den kanadischen Wertpapierbehörden, verfügbar auf www.sedar.com, veröffentlicht. Für den Inhalt der Pressemeldung ist allein die Gesellschaft verantwortlich. Sie wurde weder von der TSX-Venture Exchange, noch von einem Dritten geprüft. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com bzw. www.sec.gov oder auf der Firmenwebsite! Weitere Informationen erhalten Sie bei: Heather Foster Manager IR (208) 556-1535 ext. 2 Deutsche Anleger: Macdougall Consultants Ltd. Tel.: 001 (226) 663 3000 Metals & Mining Consult Ltd. Tel.: 03641 / 597471 Anhang: Vorgesehener Vorstand von U.S. Silver & Gold Gordon Pridham Chairman - Über 30 Jahre Erfahrung als Führungskraft in weltweiter Finanzierung - Umfangreiche Erfahrung in Sonderausschüssen und Vorständen börsennotierter Unternehmen mit nachgewiesenen Erfolgen beim Schaffen von Shareholder Value - Ist Mitglied in den Vorständen der börsennotierten Unternehmen Newalta Corporation, NorRock Realty Finance Corporation und Titanium Corporation, wo er Chairman des Boards ist. Darren Blasutti Präsident und CEO, Direktor - Früherer SVP Unternehmensentwicklung und Investor Relations bei Barrick Gold, berichtete an den Präsidenten und CEO - Führte Barricks strategische Entwicklung über mehr als 13 Jahre und führte über 25 Goldminen-Transaktionen aus - Sutton Resources, Homestake Mining, Placer Dome, Konsolidierung des Cortez Projekts von Rio Tinto und war verantwortlich für die Schaffung von Barrick Energy zum Hedgen Empfindlichkeit gegenüber den Energiepreisen Hugh Agro Direktor - Früherer EVP für strategische Entwicklung bei Kinross Gold, wo er die Unternehmensentwicklung und Exploration bis zu seiner Pensionierung im Jahre 2009 überwachte - Hatte Senior-Positionen bei Placer Dome Canada und Deutsche Bank inne John Brock Direktor - Geologe mit über 40 Jahren Erfahrung als Führungskraft bei 20 börsennotierten Junior-Explorationsunternehmen - Nahm an 12 großen Lagerstättenentdeckungen in Nord- und West-Kanada, Nevada, Mexiko und Ecuador teil - Ist derzeit CEO von Pacific Ridge Exploration und ein Berater der Manex Resources Group Alex Davidson Direktor - Ging 2009 als EVP für Exploration und Unternehmensentwicklung bei Barrick Gold in den Ruhestand - 2005 AO Dufresue Preis zur Anerkennung außerordentlicher Leistungen und engagierter Beiträge für die Bergbau-Exploration in Kanada - Wurde 2003 zum 'Prospector of the Year' der PDAC für die Entdeckung von Alto Chicama in Peru Louis Dionne Direktor - Früherer Senior Vizepräsident der Untergrund-Operationen bei Barrick Gold - Derzeit ein Direktor von Detour Gold Corporation und Aurizon Mining Ltd. Alan Edwards Direktor - Im Vorstand von AuRico Gold Inc., Entree Gold Inc., Copper One Inc., Oracle Mining Corp. und AQM Copper Inc., wo er Chairman des Boards ist - Senior Managementpositionen bei Frontera Copper, Apex Silver Mines, Kinross, Cyprus Amax und Phelps Dodge Tom Ryley Direktor - Im Vorstand von Newalta Corporation, Tribute Resoures und Benefuel Inc., wo er Chairman des Boards ist - Früherer geschäftsführender Vizepräsident von Suncor Energy, wo er über 25 Jahre eine Reihe von Positionen inne hatte Lorie Waisberg Direktor - Früherer Senior Partner bei Goodmans LLP und EVP für Finanzen und Verwaltung von Co-Steel Inc. - Akkreditiert beim Institut der Unternehmens-Direktoren und Sitze in den Vorständen von Tembec und Chemtrade Logistics Inc. Ende der Corporate News --------------------------------------------------------------------- 08.06.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. 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