Standard Industries: Beginn der Annahmefrist des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von Standard Industries für Braas Monier
Freitag, 14.10.2016 08:05 von DGAP
DGAP-News: Marsella Holdings S.à r.l. / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Standard Industries: Beginn der Annahmefrist des freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebots von Standard Industries für Braas Monier
14.10.2016 / 08:00
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DARSTELLEN WÜRDE.
Beginn der Annahmefrist des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von
Standard Industries für Braas Monier
- Annahmefrist läuft vom 14. Oktober bis 23. Dezember 2016
- Keine Mindestannahmeschwelle
New York/Frankfurt, 14. Oktober 2016 - Standard Industries Inc., ein
weltweit führender Anbieter von Dachbaustoffen und Dachabdichtungslösungen,
hat heute die Angebotsunterlage für ihr freiwilliges öffentliches
Übernahmeangebot (Barangebot) zum Erwerb aller ausstehenden Aktien der
Braas Monier Group S.A. (ISIN LU1075065190) veröffentlicht. Die
Veröffentlichung der Angebotsunterlage wurde von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestattet und ist erhältlich unter:
http://www.standardindustriesoffer.com.
Aktionäre von Braas Monier können im Rahmen des Angebots von Standard
Industries ab heute, 14. Oktober 2016, ihre Aktien andienen. Die Annahme
ist gegenüber der depotführenden Bank schriftlich zu erklären. Standard
Industries hat die Deutsche Bank Aktiengesellschaft beauftragt, als
zentrale Abwicklungsstelle zu fungieren. Die Annahmefrist wird am 23.
Dezember 2016 um 24 Uhr (Mitternacht) (MEZ) enden. Das Angebot ist nicht an
eine Mindestannahmeschwelle gebunden.
Die Aktionäre von Braas Monier erhalten 25,00 EUR in bar pro Aktie. Der
Preis entspricht einer Prämie von 15 Prozent auf den letzten
unbeeinflussten Schlusskurs vom 13. September 2016. Das Angebot bewertet
Braas Monier mit etwa 1,9 Mrd. EUR, einschließlich Nettoverschuldung. Es
ist vollständig durch liquide Mittel gedeckt, die das Barangebot zu 100
Prozent gewährleisten.
"Wir freuen uns, mit Standard Industries und Braas Monier zwei Unternehmen
zusammenzuführen, die sich ideal ergänzen. Das zusammengeschlossene
Unternehmen wird auf europäischer Ebene ein breites Angebot im Bereich
Dachbaustoffe und Dachabdichtungsprodukte anbieten und verfügt zudem über
ein erstklassiges Vertriebs- und Servicenetz", sagte David J. Millstone,
Co-CEO von Standard Industries.
"Es geht bei diesem Zusammenschluss um Stabilität und Wachstum.
Gleichzeitig bietet er Braas Monier eine verbesserte Möglichkeit zur
Diversifikation", sagte David J. Millstone, Co-CEO von Standard Industries.
"Das zusammengeschlossene Unternehmen wird Steildach- und Flachdachsysteme
anbieten. Wir sind davon überzeugt, dass diese Kombination uns hilft, uns
besser zu positionieren, um auf veränderte Kundenwünsche im heutigen und
künftigen Marktumfeld besser reagieren zu können."
Das Übernahmeangebot unterliegt den üblichen Angebotsbedingungen, wie
beispielsweise einer kartellrechtlichen Freigabe durch die Europäische
Kommission und anderen Jurisdiktionen. Die vollständigen Bedingungen des
Übernahmeangebots sind in der Angebotsunterlage dargestellt, deren
Veröffentlichung von der BaFin gestattet wurde. Das Angebot wird nach
Erteilung der kartellrechtlichen Freigaben vollzogen werden.
Nach deutschem Recht ist der Vorstand von Braas Monier verpflichtet, eine
begründete Stellungnahme abzugeben, mit der das Übernahmeangebot für die
Aktionäre von Braas Monier bewertet wird.
Die Angebotsunterlage ist auch als Ausdruck kostenlos bei der
Abwicklungsstelle für das Angebot, Deutsche Bank Aktiengesellschaft,
Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland, erhältlich (Anfragen
dazu bitte per Fax an +49 69 910 38794 oder per E-Mail an dct.tender-
offers@db.com).
Über Standard Industries
Standard Industries ist eine global agierende, diversifizierte
Holdinggesellschaft im Privatbesitz mit Beteiligungen in den Bereichen
Baustoffe und Zuschlagstoffe sowie zugehörigen Investmentgeschäften, die in
börsennotierte Unternehmen und Immobilien investieren. Standard Industries
wurde 1886 gegründet und beschäftigt mehr als 7.500 Mitarbeiter in über 80
Ländern. Tochtergesellschaften sind: GAF, ein führender Hersteller von
Dachbaustoffen in Nordamerika; Icopal, ein führendes europäisches
Unternehmen im Bereich Dachbaustoffe für Gewerbeimmobilien; SGI, ein
führender Zuschlagstoffehersteller und Bergbaukonzern, der die
nordamerikanische Bauindustrie mit Spezialprodukten versorgt; und Siplast,
ein Anbieter hochwertiger modifizierter Bitumenmembranen und flüssig
aufgebrachter Dachabdichtungen.
Media Contact:
Europäische Medien:
Claudia Kosser
Hering Schuppener Consulting
Tel.: +49.69.9218 7458
ckosser@heringschuppener.com
US-Medien:
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Head of Communications Finsbury
Standard Industries, Inc. Tel.: +1.646.805.2005
Mobil: +1.917.225.5786 Kal.Goldberg@finsbury.com
MTezanos@standardindustries.com
Wichtige Information:
Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
weder eine Aufforderung zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren der Braas Monier dar. Die endgültigen Bedingungen und weitere
das öffentliche Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen sind in der durch
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gestatteten
Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Inhabern von Wertpapieren der
Braas Monier wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle
sonstigen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Übernahmeangebot stehenden
Bekanntmachungen zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie
wichtige Informationen enthalten oder enthalten werden.
Das Angebot wird auf Basis der anwendbaren Bestimmungen des deutschen
Rechts, insbesondere des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG),
und, sofern und soweit diese anwendbar sind, des Großherzogtums Luxemburg
und der anwendbaren Vorschriften der Wertpapiergesetze der Vereinigten
Staaten von Amerika durchgeführt. Das Angebot wird nicht nach den
rechtlichen Vorgaben anderer Rechtsordnungen als der Bundesrepublik
Deutschlands, des Großherzogtums Luxemburg und der Vereinigten Staaten von
Amerika durchgeführt werden. Dementsprechend wurden keine Bekanntmachungen,
Anmeldungen, Zulassungen oder Genehmigungen für das Angebot außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland eingereicht, veranlasst oder gewährt. Investoren
und Inhaber von Wertpapieren der Braas Monier können nicht darauf
vertrauen, durch die Anlegerschutzvorschriften irgendeiner anderen
Rechtsordnung als der Bundesrepublik Deutschlands, des Großherzogtums
Luxemburgs und der Vereinigten Staaten von Amerika, sofern und soweit diese
anwendbar sind, geschützt zu werden. Vorbehaltlich der in der
Angebotsunterlage beschriebenen Ausnahmen sowie gegebenenfalls von den
jeweiligen Aufsichtsbehörden zu erteilenden Ausnahmegenehmigungen wird
weder mittelbar noch unmittelbar ein Übernahmeangebot in jenen
Rechtsordnungen unterbreitet werden, in der dies einen Verstoß gegen das
jeweilige nationale Recht darstellen würde.
Standard Industries behält sich das Recht vor, soweit gesetzlich zulässig,
unmittelbar oder mittelbar weitere Aktien der Gesellschaft außerhalb des
Angebots börslich oder außerbörslich zu erwerben. Finden solche Erwerbe
statt, werden Angaben über diese Erwerbe unter Mitteilung der Anzahl der
erworbenen oder zu erwerbenden Aktien der Gesellschaft und der gezahlten
oder vereinbarten Gegenleistung unverzüglich veröffentlicht.
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"erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon
ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen
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Standard Industries und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum
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Planungen, Schätzungen und Prognosen, die Standard Industries und die mit
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meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich
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sich als unzutreffend erweisen und die tatsächlichen Entwicklungen können
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Entwicklungen oder Ereignisse, Rahmenbedingungen, Annahmen oder sonstiger
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