SGL Carbon: neue Wandelanleihe untergebracht
Donnerstag, 15.09.2022 08:17 von Bondguide.de
Die SGL Carbon SE besorgt sich wie zuvor angekündigt frische Investorengelder: Ausgegeben wurde eine nicht nachrangige, unbesicherte Wandelanleihe 2022/27 über knapp 102 Mio. EUR. Die neuen Wandel-TSV wurden mittels Privatplatzierung ausschließlich bei institutionellen Investoren untergebracht – das Bezugsrecht bestehender SGL-Aktionäre war indes ausgeschlossen.
Die fünfjährigen Wandel-TSV im Gesamtvolumen von 101,9 Mio. EUR sollen in bis zu 12,2 Mio. nennwertlose SGL-Stückaktien wandelbar sein; Ausgabe- und Rückzahlungsbetrag lauten auf 100% des Nennbetrags. Der halbjährlich fällige Kupon wurde derweil auf 5,75% und somit am oberen Ende der avisierten Zinsspanne von 5,25 und 6,00% p.a. festgelegt.
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