Focus Minerals Ltd.: Aktienemission an Shandong Gold für 227,5 Mio. $ geplant
Donnerstag, 20.09.2012 14:32 von DGAP
DGAP-News: Focus Minerals Ltd. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Focus Minerals Ltd.: Aktienemission an Shandong Gold für 227,5 Mio. $
geplant
20.09.2012 / 12:00
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Perth, Western Australia, Australien. 20. September 2012. Focus Minerals
Limited (WKN A0F610, ASX: FML) gibt bekannt:
Zusammenfassung
- Die Investition durch Shandong Gold stärkt die Bilanz von Focus Minerals
und bietet den Rückhalt und das Fachwissen eines der drei größten
Goldförderer Chinas.
- Die Einnahmen werden dazu verwendet das Ziel einer Goldproduktion von
mehr als 500.000 Feinunzen (oz.) Gold p.a. zu erreichen.
- Die Directors von Focus Minerals empfehlen den Aktionären einstimmig der
Platzierung von Aktien (Emission) an Shandong Gold zuzustimmen, sofern kein
besseres Angebot vorliegt und ein unabhängiger Experte die Bedingungen der
Platzierung als angemessen einschätzt.
- Der Platzierungspreis von 0,05 australische Dollar (AUD) bedeutet einen
Aufschlag
- - von 13,6 % zum letzten Schlusskurs von 0,044 AUD pro Aktie
- - von 28 % zum volumengewichteten durchschnittlichen Preis der letzten 60
Tage pro Aktie
- Shandong Gold wird 51 % von Focus Minerals auf vollständig verwässerter
Basis besitzen.
Die Platzierung
Focus Minerals - ein australisches Gold-Förder- und
-Explorations-Unternehmen - gibt bekannt, dass das Unternehmen einen
Vertrag über die Ausgabe von Aktien mit Shandong Gold International Mining
Corporation Limited geschlossen hat. Demnach wird Shandong Gold voll
bezahlte Stammaktien von Focus Minerals im Wert von 227,5 Mio. AUD kaufen.
Shandong Gold ist eine der drei größten Goldförderer Chinas, gemessen an
der Produktionsmenge. Shandong Gold wird ca. 4,55 Mrd. neue, voll bezahlte
Stammaktien von Focus Minerals zu je 0,05 AUD, also insgesamt 227,5 Mio.
AUD kaufen. Der Preis entspricht einem Aufschlag
- von 13,6 % zum letzten Schlusskurs von 0,044 AUD pro Aktie am 19.
September 2012;
- von 28 % zum volumengewichteten durchschnittlichen Preis pro Aktie der
letzten 60 Tage bis zum 19. September 2012.
Don Tiag, Chairman von Focus Minerals, sagte: 'Die Investition durch
Shandong Gold stärkt Focus Minerals und verbessert die Bilanzkennzahlen
wesentlich, so dass Wachstumschancen aus den bestehenden Projekten und
durch Zukäufe wahrgenommen werden können. Wichtig ist, dass die Investition
der Beginn einer langfristigen, zum gegenseitigen Nutzen ausgelegten
Beziehung ist, die es Focus Minerals erlaubt, das Potenzial ihrer großen
Liegenschaften und ihrer Rohstoff-Vorkommen zu erschließen, und, die das
Fundament legt um ein großer Gold-Produzenten zu werden.'
Focus Minerals besitzt vier produzierende Goldminen bei Coolgardie und
Laverton in der Region Eastern Goldfields des australischen Teilstaats
Western Australia und 1.650 qkm Liegenschaften sowie Lagerstätten mit 4,3
Mio. oz. Gold. (Ca. 2 Mio. oz. dieser Erz-Ressource sind im Besitz von
Focus Minerals (Laverton) Ltd., woran Focus Minerals 81,57 % hält. Siehe
Anhang B (Annexure B - Mineral Resource Table and competent person's
statement) in der ursprünglichen englischen Pressemitteilung, die am Ende
verlinkt ist.)
'Focus besitzt die Projekte, die Fachkräfte und das Wissen, um stark zu
wachsen. Das Board des Unternehmens sucht schon einige Zeit lang nach einem
Investor mit ähnlicher Zielsetzung und einer einizartigen Mischung an
ergänzenden Qualitäten,' sagte Campbell Baird, Chief Executive Officer von
Focus Minerals. 'Die Investition durch Shandong Gold unterstützt das
leitende Management von Focus Minerals darin, das Wachstumspotenzial des
Unternehmens schneller zu erschließen. Von unseren Liegenschaften sind
bisher nur 4 % exploriert worden.'
Die Platzierung ist an Bedingungen geknüpft: Genehmigung für Shandong Gold
durch chinesische Behörden; Genehmigung durch das Foreign Investment Review
Board (FIRB) gemäß der Politik der australischen Regierung zu ausländischen
Investitionen und dem Gesetz Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975
(Cth); Genehmigung durch die Aktionäre von Focus Minerals entsprechend
Section 611 (Punkt 7) des Gesetzes Corporations Act 2001 (Cth); dem Fehlen
von wesentlichen negativen Veränderungen, die wesentlich und dauerhaft
Focus Minerals oder andere übliche Bedingungen beeinträchtigen. Eine
vollständige Liste aller Bedingungen der Platzierung ist in Anhang D
(Annexure D) (der ursprünglichen englischen Pressemitteilung)
zusammengefasst.
Ein Hinweis auf eine Versammlung der Aktionäre (einschließlich eines
Berichts eines unabhängigen Experten) wird zu gegebener Zeit mit Angabe des
Datums und des Ortes der Versammlung an alle Aktionäre von Focus Minerals
gesandt.
Der Vertrag über den Bezug von Aktien enthält übliche
Exklusivitätsklauseln, wie 'No Shop', 'No Talk' und 'No Due Diligence' und
'Matching Right', die Shandong Gold eingeräumt wurden. Die Klauseln 'No
Talk' und 'No Due Diligence' sind eingeschränkt, sofern sie die Pflicht des
Boards von Focus Minerals auf Prüfung von unaufgeforderten konkurrierenden
Platzierungsangeboten verletzen würden. Die Exklusivitätsklauseln gelten
bis zur Versammlung der Aktionäre bezüglich der Genehmigung der Platzierung
oder bis zum 31. Dezember 2012 - je nachdem was früher eintritt. Die
Bestimmungen des Platzierungsvertrags sind in Anhang E (Annexure E) (der
ursprünglichen englischen Pressemitteilung) angegeben. Focus Minerals hat
ebenfalls zugestimmt 600.000 Dollar an Shandong Gold unter bestimmten
Umständen zu zahlen. Hierzu gehört, dass die Aktionäre von Focus Minerals
die Platzierung nicht genehmigen, oder, dass die Directors von Focus
Minerals ihre Empfehlung bezüglich der Platzierung ändern.
Der Zeitplan der Platzierung hängt von der Erteilung der erforderlichen
Genehmigungen ab. Jedoch wird derzeit erwartet, dass die Zahlung und die
Zuteilung der Aktien Anfang Dezember 2012 erfolgen. Nach Abschluss der
Platzierung wird Shandong Gold 51 % an Focus Minerals besitzen (auf voll
verwässerter Basis).
Verwendung der Einnahmen
Die Einnahmen aus der Platzierung werden die Grundlage für den Aufstieg von
Focus Minerals zu einem Produzenten von mehr als 500.000 oz. Gold p.a.
legen, indem bestehende Goldprojekte entwickelt, neue Entdeckungen bei
fokussierten Explorationen und potenziell wertsteigernde Akquisitionen
gemacht werden.
Neben der Finanzierung laufenden Bedarfs an Working Capital sollen die
Einnahmen aus der Platzierung für folgende Wachstumsinitiativen verwendet
werden:
- Beschleunigung der Exploration auf den sich mehrheitlich in Besitz des
Unternehmens befindlichen Laverton-Betrieben zur Erschließung des
erheblichen Potenzials auf den 1.200 qkm großen Liegenschaften, auf denen
Focus Minerals vererzte Verwerfungssysteme auf einer Streichlänge von 110
km besitzt, die kaum durch Bohrungen geprüft sind.
- Aggressive Fortsetzung der Exploration auf den wenig explorierten Projekt
Treasure Island, auf dem Anomalien an der Oberfläche und vor kurzem bekannt
gegebene Bohrergebnisse auf ein Potenzial eines großen Goldvorkommens
hindeuten.
- Stärkere Exploration auf den bestehenden Betrieben in Coolgardie und
umliegenden Liegenschaften. Ziel: Ausweitung der nachgewiesenen Ressourcen,
insbesondere zur Tiefe hin, und Verlängerung der Betriebsdauer von aktuell
10 Jahren bei konstanten Produktionsmengen für die Verarbeitungsanlage
Three Mile Hill.
- Mögliche Verfolgung wertsteigender Akquisitionen. Dies verbessert die
Position in einer Branche, in der auch durch Konsolidierung erreichte Größe
durch Skaleneffekte belohnt wird.
- Verbesserung der Möglichkeit zur Prüfung und Entwicklung der
Nepean-Nickel-Mine im Hinblick auf die Schaffung von Wert für Aktionäre.
Shandong Gold International Mining Corporation Limited
Shandong Gold International Mining Corporation Limited ist zu 65 % im
Besitz von Shandong Gold Group Co., Ltd. Die verbleibenden 35 % sind im
Besitz der Assets Investment Holdings Co., Ltd., die sich vollständig im
Besitz der Provinzregierung von Shandong befindet und in der Exploration,
im Bergbau, in der Verarbeitung und in der Schmelzung von Gold und anderen
Metallen außer Eisen tätig ist. Shandong Gold Group Co., Ltd. besitzt 56,4
% an Shandong Gold Mining Co., Ltd., die an der Shanghai Stock Exchange
börsennotiert ist und einen Börsenwert von ca. 59,1 Mrd. Yuan hat. Im
Kalenderjahr 2011 produzierte Shandong Gold Mining Co., Ltd. ca. 22,24 t
(ca. 7120.400 oz.) Gold.
Zhang Dahui, General Manager von Shandong Gold, sagte über die Platzierung:
'Wir sind über die Investition in Focus Minerals sehr froh und wir freuen
uns, unser Wissen mit dem Board und dem leitenden Management von Focus
Minerals zu teilen, um das Unternehmen zu einem großen australischen
Goldproduzenten aufsteigen zu lassen. Wir sind vom Board, vom Management,
von den Projekten und den Betrieben von Focus Minerals sowie von dem Ziel,
zu einem bedeutenden Gold-Bergbau-Unternehmen zu werden, beeindruckt.
Unsere Investition in Focus Minerals ist erheblich und zeigt unsere
Zuversicht in das Unternehmen und unsere Entschlossenheit, Focus Minerals
zum Nutzen aller Aktionäre aufzubauen und zu entwickeln. Wir sind ein
großer Goldproduzent in China und verstehen die Art von Chancen, die Focus
Minerals durch eine größere Investition in die Exploration ihrer
Liegenschaften realisieren könnte.'
Ein Brief vom Chairman von Shandong Gold and den Chairman von Focus
Minerals ist im Anhang A (Annexure A) wiedergegeben.
Anderes
Focus wird beraten durch die Unternehmensberatung Hartley Limited und
rechtlich von King & Wood Mallesons.
Shandong Gold wird beraten durch die Unternehmensberatung PCF Capital Group
und rechtlich von Minter Ellison.
Indikativer Zeitplan
20. September 2012: Bekanntgabe der Platzierung
30. Oktober 2012: Versendung des Hinweises auf die Versammlung der
Aktionäre (einschließlich des Berichts des unabhängigen Experten)
30. November 2012: Versammlung der Aktionäre
4. Dezember 2012: Zuteilung der Aktien aus der Platzierung
Dieser Zeitplan dient nur zur Orientierung. Der tatsächliche Zeitpunkt der
Ereignisse hängt von verschiedenen Umständen ab, wovon sich manche dem
Einfluss durch Focus Minerals entziehen. Focus Minerals kann den Zeitplan
ändern und wird die Aktionäre über wesentliche Änderungen informieren.
Die ursprüngliche englische Pressemitteilung enthält weitere Angaben, wie
eine Kopie eines Briefs und eine Tabelle, und ist als PDF-Datei mit
folgendem Link abrufbar.
http://www.focusminerals.com.au/wp-content/uploads/2012/09/Focus-to-raise-
227.5M-through-Placement.pdf
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Focus Minerals Limited
Campbell Baird, CEO
Level 30, St Martins Tower
44 St Georges Terrace
Perth WA 6000, Australia
Tel. + 61 (8) 9215 7888
Fax + 61 (8) 9215 7889
www.focusminerals.com.au
AXINO AG
investor & media relations
Königstraße 26
70173 Stuttgart
Germany
Tel. +49 (711) 25359230
Fax +49 (711) 25359233
www.axino.de
Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.
Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine
Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.
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