DGAP-Ad hoc: Bayer platziert erfolgreich eine 2 Milliarden EUR nachrangige Pflichtwandelanleihe
Mittwoch, 29.03.2006 18:56 von DGAP
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Bayer platziert erfolgreich eine 2 Milliarden EUR nachrangige
Pflichtwandelanleihe
Leverkusen, 29. März 2006
Die Bayer Capital Corporation B.V., Mijdrecht hat heute eine im Juni 2009
fällige nachrangige Anleihe mit Pflichtwandlung in Aktien der Bayer AG über
2 Milliarden EUR erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert.
Die Anleihe ist nachrangig und mit einer ebenfalls nachrangigen Garantie
der Bayer AG unterlegt. Bei Fälligkeit wird eine Pflichtwandlung in neue,
aus dem bestehenden Bedingten Kapital der Bayer AG zu begebende Aktien
vorgenommen. Die Ausgabe der Pflichtwandelanleihe erfolgt unter Ausschluss
des Bezugsrechts der Aktionäre.
Wesentliche Konditionen der Anleihe sind u.a. ein 6,625% Zinskupon, ein
unterer Wandlungspreis von 33,03 EUR sowie eine Wandlungsprämie von 17%,
woraus sich der obere Wandlungspreis von 38,64 EUR berechnet.
Der untere Wandlungspreis wurde als volumengewichteter, durchschnittlicher
Aktienkurs der Bayer Aktie im Zeitraum zwischen dem heutigen Handelsbeginn
der Aktie und der Preisfeststellung der Transaktion ermittelt. Ein
steigender Aktienkurs führt bis zum Erreichen des oberen Wandlungspreises
im gleichen Verhältnis zu einem Vorteil für Bayer, da bei Wandlung
entsprechend weniger Aktien ausgegeben werden müssen.
Der Emissionserlös soll unter anderem zur Finanzierung der beabsichtigten
Übernahme der Schering AG dienen und ist Teil der von Bayer in diesem
Zusammenhang angekündigten Eigenkapitalmaßnahmen von bis zu 4 Milliarden
EUR.
Bayer Aktiengesellschaft
Der Vorstand
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auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu
führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung
oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen
Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die wir
in Berichten an die Frankfurter Wertpapierbörse sowie die amerikanische
Wertpapieraufsichtsbehörde (inkl. Form 20-F) beschrieben haben. Die Bayer
AG und die Bayer Capital Corporation B.V. übernehmen keinerlei
Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an
zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen
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(c)DGAP 29.03.2006
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Sprache: Deutsch
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