Anleihen heute im Fokus: DIC Asset, Karlsberg, Steilmann
Mittwoch, 02.09.2020 07:33 von Bondguide.de
DIC Asset zieht es wohl neuerlich an den Bondmarkt: Geplant ist die Ausgabe einer neuen Benchmark-Anleihe über bis zu 500 Mio. EUR. Der Erlös aus der möglichen Anleiheemission soll zur Rückzahlung bestehender Verbindlichkeiten und für mögliche zukünftige Akquisitionen verwendet werden. Heute außerdem in den News: Karlsberg Brauerei beschließt Emission einer neuen Unternehmensanleihe und neuer Sachstandsbericht der insolventen Steilmann verfügbar.
Die DIC Asset AG will ihr Anleiheportfolio ausbauen: Geplant ist die Ausgabe einer neuen unbesicherten und festverzinslichen Benchmark-Anleihe über bis zu 500 Mio. EUR. Hierfür sei bereits ein Bankenkonsortium beauftragt worden, in den nächsten Tagen eine Roadshow mit institutionellen Investoren zu arrangieren. Die Neuemission, mit einem erwarteten Rating durch S&P von „BBB-“, soll vorbehaltlich geeigneter Marktbedingungen ausschließlich bei Institutionellen untergebracht werden. Die genauen Emissionsbedingungen und Konditionen sind gegenwärtig zwar noch nicht bekannt, bei einem angepeilten Zielvolumen von bis zu 500 Mio. EUR wäre der neue DIC Asset Corporate Bond volumenmäßig aber der größte in der Anleihehistorie des Immobilienkonzerns.
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