Ad hoc: Nordex SE beschließt Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital
Dienstag, 26.11.2013 18:00 von DGAP
Nordex SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
26.11.2013 17:57
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Nordex SE beschließt Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital um bis zu
7.352.948 Aktien
Hamburg 26. November 2013. Der Vorstand der Nordex SE (ISIN DE000A0D6554)
hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung einer
Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des
genehmigten Kapitals beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre durch die Ausgabe von
bis zu 7.352.948 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien von EUR
73.529.499 auf bis zu EUR 80.882.447 erhöht.
Im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ('Accelerated
Bookbuilding') werden die neuen Aktien institutionellen Anlegern zum Erwerb
angeboten. Der Platzierungspreis und die Anzahl der auszugebenden Aktien
werden unmittelbar nach dem Bookbuilding festgelegt, das voraussichtlich am
27. November 2013 abgeschlossen sein wird. Die prospektfreie Zulassung der
neuen Aktien zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Markts mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse ist beantragt; die Einbeziehung dieser neuen Aktien in die
bestehende Notierung ist für den 28. November 2013 vorgesehen.
Die Ankeraktionäre der Nordex SE, Ventus Venture Fund GmbH & Co.
Beteiligungs KG (SKion) und momentum-capital
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (momentum), unterstützen die
Kapitalerhöhung und werden sich an ihr beteiligen.
Die Nordex SE verpflichtet sich, für einen Zeitraum von 180 Tagen keine
weiteren Nordex-Aktien oder Derivate auf Nordex-Aktien zu begeben. Zudem
verpflichten sich die Ankeraktionäre, für einen Zeitraum von 90 Tagen aus
ihrem Bestand keine Nordex-Aktien oder Derivate auf diese Aktien zu
veräußern.
Die Nordex SE beabsichtigt, die ihr aus der Kapitalerhöhung zufließenden
Mittel zur Finanzierung des Wachstums, auch in neuen Märkten, für Forschung
und Entwicklung für neue Windenergieanlagen sowie zur Stärkung der
Eigenkapitalquote der Gesellschaft und Rückführung von Verbindlichkeiten zu
verwenden.
Die UniCredit Bank AG, München, die BNP Paribas, Paris und die HSBC
Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf begleiten die Transaktion als Joint
Bookrunner.
Ausschlussklausel
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab es weder ein
öffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches Angebot von
Wertpapieren geben. Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde und wird kein
Wertpapierprospekt erstellt. Die Verbreitung dieser Mitteilung und das
Angebot und der Verkauf der Wertpapiere können in bestimmten Jurisdiktionen
gesetzlichen Beschränkungen unterliegen.
Vereinigte Staaten von Amerika
Diese Mitteilung ist nicht für Personen in den Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich ihrer Territorien, Schutzgebiete, Bundesstaaten und
des District of Columbia) bestimmt und darf weder direkt noch indirekt in
die oder in den Vereinigten Staaten verbreitet werden.
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von neuen Aktien in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die neuen Aktien der Nordex SE (die
'Aktien') sind und werden weder nach den Vorschriften des United States
Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung ('Securities Act')
noch nach dem Wertpapierrecht von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von
Amerika registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht
angeboten und verkauft. Die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika oder an Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder
angeboten noch verkauft noch direkt oder indirekt dorthin geliefert werden,
außer in Ausnahmefällen aufgrund einer Befreiung von den
Registrierungserfordernissen des Securities Act oder des Rechts eines
Einzelstaats der Vereinigten Staaten von Amerika.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
qualifizierte Anleger i.S.d. Financial Services and Markets Act 2000, in
der jeweils gültigen Fassung, und dessen Umsetzungsmaßnahmen und/oder (ii)
Personen, die professionelle Erfahrung mit Anlagen haben und unter den
Begriff der 'Investment Professionals' des Artikels 19 (5) der Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der
jeweils gültigen Fassung (die 'Order') oder unter Artikel 49(2)(a) bis (d)
der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften,
etc.) oder eine andere Ausnahme der Order fallen (solche Personen zusammen
die 'Relevanten Personen'). Personen, die nicht Relevante Personen sind,
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Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die
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Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt).
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