EANS-Adhoc: Nordex SE / 6.684.499 Aktien mit einem Emissionserlös in Höhe von rund 56 Millionen Euro erfolgreich platziert

Dienstag, 29.03.2011 12:31 von 

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29.03.2011 
 
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Hamburg 29. März 2011 / Die Nordex SE (ISIN DE000A0D6554) hat  
6.648.499 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien aus der am  
gestrigen Tag beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlage  
ausgegeben. Die neuen Anteile wurden bei institutionellen Anlegern im 
Rahmen eines Accelerated Bookbuildings zu einem Platzierungspreis von 
8,40 Euro je Aktie platziert. 
 
Die Durchführung der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 30. März 
2011 in das Handelsregister eingetragen. Die neuen Aktien werden  
prospektfrei voraussichtlich ebenfalls am 30. März 2011 zum Handel im 
Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum  
Teilbereich des Regulierten Markts mit weiteren  
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter  
Wertpapierbörse zugelassen und am darauffolgenden Handelstag, dem 31. 
März 2011 in die bestehende Notierung einbezogen. Die neuen Aktien  
sind ab 1. Januar 2010 gewinnanteilberechtigt. 
 
Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft - vorbehaltlich der  
Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das  
Handelsregister - ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 56  
Millionen Euro zu. Die Nordex SE wird die ihr aus der Kapitalerhöhung 
zufließenden Mittel für zusätzliche Investitionen in Forschung und  
Entwicklung, insbesondere neue Turbinengenerationen im Bereich  
Onshore sowie Offshore verwenden. Ergänzend prüft die Gesellschaft,  
in Abhängigkeit vom Marktumfeld, Opportunitäten in den  
Fremdkapitalmärkten. 
 
Barclays Capital, die Investment Banking Division der Barclays Bank  
PLC begleitet die Kapitalerhöhungstransaktion als Sole Bookrunner. 
 
Wichtige Hinweise Diese Mitteilung dient ausschließlich  
Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine  
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. 
Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab es weder ein öffentliches  
Angebot, noch wird es ein öffentliches Angebot von Wertpapieren  
geben. Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde und wird kein  
Wertpapierprospekt erstellt. Die Verbreitung dieser Mitteilung und  
das Angebot und der Verkauf der Wertpapiere können in bestimmten  
Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. 
 
Vereinigte Staaten von Amerika Diese Mitteilung ist nicht für  
Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer 
Territorien, Schutzgebiete, Bundesstaaten und des District of  
Columbia) bestimmt und darf weder direkt noch indirekt in die oder in 
den Vereinigten Staaten verbreitet werden. 
 
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch einen Teil eines  
Angebots zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 
zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten  
Staaten von Amerika dar. Die hierin genannten Aktien der Nordex SE  
(die 'Aktien') sind und werden weder nach den Vorschriften des United 
States Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung  
('Securities Act') noch nach dem Wertpapierrecht von Einzelstaaten  
der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und werden in den  
Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten und verkauft. Die  
Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an Personen 
in den Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft  
noch direkt oder indirekt dorthin geliefert werden, außer in  
Ausnahmefällen aufgrund einer Befreiung von den  
Registrierungserfordernissen des Securities Act oder des Rechts eines 
Einzelstaats der Vereinigten Staaten von Amerika. 
 
Kanada, Australien und Japan Diese Mitteilung ist nicht für Personen  
in Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Die hierin genannten  
Wertpapiere dürfen Personen in diesen Staaten nicht angeboten oder  
verkauft werden. 
 
Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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ots Originaltext: Nordex SE 
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de 
 
Rückfragehinweis: 
 
Dr. Anke Frankenberger 
 
Telefon: +49 (0) 40 300 30 1523 
 
E-Mail: afrankenberger@nordex-online.com 
 
Branche: Alternativ-Energien 
ISIN:    DE000A0D6554 
WKN:     A0D655 
Index:   TecDAX, CDAX, HDAX, Prime All Share, Technology All Share, 
         ÖkoDAX 
Börsen:  Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard 
         Berlin / Freiverkehr 
         Hamburg / Freiverkehr 
         Stuttgart / Freiverkehr 
         Düsseldorf / Freiverkehr 
         München / Freiverkehr

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