Ad hoc: Deutsche EuroShop AG: Bezugsrechtskapitalerhöhung im Verhältnis 6:1 zur Finanzierung des Erwerbs des A10 Shoppingcenters beschlossen

Montag, 11.01.2010 17:38 von DGAP

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Kapitalerhöhung 
 
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Bezugsrechtskapitalerhöhung im Verhältnis 6:1 zur Finanzierung des Erwerbs 
des A10 Shoppingcenters beschlossen 
 
Hamburg, den 11. Januar 2010 - Der Vorstand der Deutsche EuroShop AG, 
Hamburg (ISIN DE0007480204), hat beschlossen, das Grundkapital der 
Gesellschaft durch eine teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals um 
bis zu EUR 6.302.082,00 durch Ausgabe von bis zu 6.302.082 neuen auf den 
Namen lautenden Aktien (Stückaktien), entsprechend ca. 16,7 % des 
gegenwärtigen Grundkapitals, gegen Bareinlage zu erhöhen. Ein vom 
Aufsichtsrat der Gesellschaft für diese Zwecke gebildeter Ausschuss hat dem 
Beschluss zugestimmt. 
 
Die neuen Aktien werden den Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts 
im Verhältnis 6:1 zum Bezug angeboten. Sechs alte Aktien berechtigen damit 
zum Bezug von einer neuen Aktie. Um ein glattes Bezugsverhältnis zu 
ermöglichen, hat sich einer der bestehenden Aktionäre verpflichtet, auf die 
Ausübung der Bezugsrechte aus vier ihm zustehenden Aktien zu verzichten. 
Der Bezugspreis beträgt EUR 19,50. Die Frist zum Bezug der neuen Aktien 
beginnt am 15. Januar 2010 und endet voraussichtlich am 29. Januar 2010. 
Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2009 voll dividendenberechtigt. 
Das Bezugsangebot richtet sich ausschließlich an bestehende Aktionäre der 
Gesellschaft. Ein Handel der Bezugsrechte ist nicht vorgesehen. 
 
Etwaige aufgrund des Bezugsangebots nicht bezogene neue Aktien können 
ausschließlich von Aktionären im Wege eines Überbezugs ebenfalls zum 
Bezugspreis erworben werden. Verbindliche Angebote für einen solchen 
Überbezug müssen während der Bezugsfrist abgegeben werden. 
 
Die Gesellschaft plant, den Emissionserlös in Höhe von bis zu EUR 123 Mio. 
vorrangig zur Finanzierung des am 6. Januar 2010 vereinbarten Erwerbs des 
A10 Centers in Wildau bei Berlin zu verwenden. Das 
Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich inklusive einer bis 2011 geplanten 
Modernisierung und Neubaumaßnahme auf rund EUR 265 Mio., von denen EUR 150 
Mio. langfristig fremdfinanziert werden. 
 
Die KG CURA Vermögensverwaltung G. m. b. H. & Co., Hamburg, die von 
Mitgliedern der Familie Otto beherrscht wird, hat sich gegenüber der 
Gesellschaft und den Konsortialbanken verbindlich verpflichtet, im Wege der 
Ausübung von Bezugsrechten sowie der Abgabe von verbindlichen 
Überbezugserklärungen insgesamt bis zu 3.150.000 Aktien zum Bezugspreis zu 
erwerben. 
 
Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt an der 
Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Markts 
mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter 
Wertpapierbörse zugelassen werden. 
 
Joint Lead Manager der Transaktion sind die COMMERZBANK Aktiengesellschaft 
und die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main. 
 
Deutsche EuroShop AG 
Der Vorstand 
 
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine 
Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Insbesondere stellt 
dieses Dokument weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch die 
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den 
Vereinigten Staaten dar. Die Aktien der Deutsche EuroShop AG (die 'Aktien') 
dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U. S. persons' (wie in 
Regulation S des U. S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der 
jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für 
Rechnung von U. S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie 
sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities 
Act befreit. Die Aktien sind nicht, und werden nicht, gemäß dem Securities 
Act registriert. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Aktien in den 
Vereinigten Staaten. 
 
(c)DGAP 11.01.2010  
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Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  Deutsche EuroShop AG 
              Oderfelder Straße 23 
              20149 Hamburg 
              Deutschland 
Telefon:      +49 (0)40 413 579-0 
Fax:          +49 (0)40 413 579-29 
E-Mail:       ir@deutsche-euroshop.de 
Internet:     www.deutsche-euroshop.de 
ISIN:         DE0007480204 
WKN:          748020 
Indizes:      MDAX 
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr 
              in Berlin, München, Hannover, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart 
Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service 
  
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