Steinhoff hat eine Finanzierungslücke von R8bln ($ 660 Millionen)
Durch Reuters - 10. Januar 2018
Von Arno Schütze, Alexander Hübner und Sandrine Bradley
FRANKFURT / MÜNCHEN / LONDON, 10. Januar (Reuters) - Der südafrikanische Möbelhändler Steinhoff will in den nächsten Tagen eine Finanzierungslücke in Höhe von 200 Millionen Euro (238 Millionen US-Dollar) schließen, um zu verhindern, dass eine kleine Einheit wie der Österreicher Kika-Leiner den Markt verlässt gesamte Gruppe, Quellen in der Nähe der Verhandlungen sagte.
Steinhoff gab im letzten Monat "Bilanzierungsunregelmäßigkeiten" zu, als er ein schuldenfinanziertes Imperium aufbaute, das sich von Poundland in Großbritannien bis zur Matratzenfirma in den Vereinigten Staaten erstreckte. Die Zulassung wischte etwa 15 Milliarden Dollar oder 85 Prozent seines Börsenwerts ab.
Die beiden Top-Manager, die die Gruppe von einem bescheidenen deutschen Möbelhändler zu einem globalen Haushaltswarenriesen gemacht haben, sind ebenso wie ihr Vorsitzender zurückgetreten, und die Gruppe wird derzeit von einem stellvertretenden Geschäftsführer geleitet, während der ehemalige Finanzchef voll arbeitet. Zeit zur Sicherung der Finanzierung.
In Gesprächen mit Gläubigern räumte Steinhoff ein, dass er eine Finanzierungslücke von 550 Millionen Euro habe, hieß es in den Quellen und fügte hinzu, dass bereits abgeschlossene oder bevorstehende Abschlüsse die Summe auf rund 200 Millionen Euro senken.
Gespräche mit Banken und anderen potenziellen Gläubigern über den verbleibenden Betrag für die Gruppe und ihre Tochtergesellschaften sind fortgeschritten und könnten innerhalb der nächsten Woche abgeschlossen werden, hieß es.
"Das Hauptziel ist derzeit, zu vermeiden, dass ein Steinhoff-Konzern seine liquiden Mittel verliert und möglicherweise die gesamte Gruppe herunterzieht", sagte einer der Teilnehmer und fügte hinzu, dass die neuen Kreditlinien den Finanzierungsbedarf wahrscheinlich erst nach drei Monaten decken würden.
Steinhoff konnte nicht kommentiert werden.
FIRMEN-JET ZUM VERKAUF
Kika-Leiner, mit einem Jahresumsatz von rund 800 Millionen Euro in Österreich und Osteuropa - wo Gründer Bruno Steinhoff seine Waren in der kommunistischen Ära beschaffte - bleibt auch nach dem Verkauf von 50 Millionen Euro die größte Finanzierungslücke "Der Wert von Immobilien für Investor Rene Benko, sagte die Quellen.
Ein konzerneigener Firmenjet, der rund 15 Millionen Euro einfahren kann, wurde ebenfalls in den Block genommen.
Das Unternehmen befindet sich auch in der Endphase, die Finanzen weiterer Tochtergesellschaften auf eine neue Basis zu stellen, nachdem es in den letzten drei Wochen frisches Geld für die Firma Poundland and Mattress erhalten hatte.
Die französische Einheit Conforama sammelt derzeit mit Hilfe des Beraters Rothschild 200 Millionen Euro ein.
"Ursprünglich war die Idee, dass auf Konzernebene viel mehr Geld gesammelt werden würde. Dazu gehörte die Beschaffung von Geld für die britischen und französischen Tochtergesellschaften", sagte ein Restrukturierungsberater.
"Aber es ist klar, dass diese Unternehmen der Gruppe nicht vertrauen und ihre eigenen Finanzierungen mit ihren eigenen Beratern machen wollten."
Weitere Einheiten sind Harveys in Großbritannien und Poco in Südafrika, Australien und Deutschland - wo die Gruppe nun hauptsächlich gelistet ist und auch wegen mutmaßlichem Bilanzbetrug untersucht wird.
Sobald die kurzfristigen Finanzierungsfragen geklärt sind, muss Steinhoff entscheiden, ob Asset-Veräußerungen und Refinanzierungen ausreichen oder ob eine umfassende Umschuldung in Frage kommt.
Rund 2 Milliarden Steinhoffs 10,7 Milliarden Euro Schulden sind in diesem Jahr fällig.
Steinhoffs Top-9-Banken mit einem Exposure von mehr als 500 Millionen Euro sind die Commerzbank, Unicredit, Calyon, BNP, JP Morgan, HSBC, Citi, Mizuho und die Bank of America.
Aber Steinhoff spricht auch mit Drittanbietern wie dem Hedgefonds Davidson Kempner, der das Poundland-Darlehen zur Verfügung stellte, über ihr Interesse an der Lieferung von frischem Geld, so die Quellen.
Die leitenden Schuldner haben den Restrukturierungsberater FTI als ihren gemeinsamen Berater ausgewählt, hieß es.
FTI und die Banken lehnten eine Stellungnahme ab oder waren nicht sofort für eine Stellungnahme verfügbar.
www.cnbcafrica.com/insights/steinhoff/2018/01/10/ste…
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