Also ich habe von keinem Analyst in den letzten Monaten in Ihrer Studie etwas von einer möglichen Prognosenerhöhung gelesen mit der Sie rechnen.
Bedeutet eigentlich das sich nach einer Prognosenerhöhung die Kursziele erhöhen müssten aber dazu sind Sie zu feige in der aktuellen Gesamtmarktlage.....lächerlich
Was hat denn der Gesamtmarkt mit dem fairen Wert einer Aktie zu tun?
Also meine Meinung ist das Leoni ein EBIT von 210-220 Millionen Euro in 2017 erbringen dürfte. Daraus rechne ich dann mit einem EPS von 4,10 - 4,20 Euro pro Aktie.Den Umsatz sehe ich bei 4,8-4,9 Milliarden Euro in 2017.
In 2018 rechne ich dann mit einem Umsatz von 5,1 Milliarden Euro (erstmalig die Grenze der 5 Milliarden überschritten wenn es denn so kommt) und einem EBIT von 250-265 Millionen Euro. Daraus würde meiner Einschätzung nach dann ein EPS von 4,80-4,95 Euro pro Aktie resultieren.
Bei einem KGV von 15 käme man auf ein fairen Kurs von 72-74 Euro.....
Dieses Kursziel wäre meins bis spätestens zum Q1 2018 .....
Alles unter Vorbehalt......und natürlich keine Kaufempfehlung.......und hoffentlich ohne Rechenfehler ;-)