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Die gestrige News über die Hevel Kooperation (www.singulus.de/de/presse/pressemeldungen/...bc45b2643aa5a306) werte ich als ausgesprochen positiv. Heute die Zahlen, der Ausblick stimmt:
- Verdopplung der Umsatzerlöse 2017 auf >138 Mio. € an (2016: 68,8 Mio. €).
- Positives EBIT im niedrigen, einstelligen Millionenbereich für 2017 erwartet.
(www.singulus.de/de/presse/pressemeldungen/...7b7f9f18f7f9ab01)
Aktuell ist Singulus mit ca. 60 Mio. Euro bewertet, mit der heute ausgegebenen Prognose sprechen wir hier von einem KUV17= 0,44. Peers notieren mit dem dreifachen Wert. (Vgl.: Manz www.onvista.de/aktien/...zahlen/Manz-Aktie-DE000A0JQ5U3)
Wird der Umsatz 2017 auch nur annähernd erreicht und kann in 2018 darauf aufgebaut werden, dann ist eine weitere Verdopplung nicht ausgeschlossen. Ich denke allerdings, dass Singulus vorher übernommen wird. Der Joker könnte von CNBM nach der erfolgreichen Restrukturierung des Unternehmens durchaus gezogen werden. Warum?
Wenn man sich die Nachrichten aus China anschaut, dann geht es dort voran und der Folgeauftrag mit dem Singulus rechnet könnte bald realisiert werden. CNBM hat angekündigt weitere 15 GW (!) zu bauen, das Projekt in Jiangyin/China wird insgesamt auf 1,5 GW ausgebaut, davon wurden erst 20% vergeben. (Quelle siehe oben) Die 300 MW sind bei Singulus gelandet. Der Bau der Fabrik hat Anfang des Jahres begonnen.
Wenn ich es richtig deute, dann wurde die Fabrik in Bengbu/China gerade in Betrieb genommen. (News ist einen Tag alt: translate.google.com/translate?ie=UTF-8&tl=en&u=http…) Die erste Produktionseinheit von 300 MW wurde von Avancis/Singulus geliefert. Die weiteren Ausbaustufen auf insgesamt 1,5 GW dürften zeitnah Folgen und dafür werden Maschinen benötigt. -> Potentieller Folgeauftrag.
In den kommenden 6 Wochen ist Singulus auf 5 Messen (2x China, 2x D, 1x Irland) vertreten. (www.singulus.de) Im Rahmen dieser kann es bereits Folgeaufträge geben. Die letzte Vertragsunterzeichnung des 300MW Auftrags fand im Rahmen der letztjährigen SNEC statt. Zumindest sollte der positive Newsflow aufrechterhalten werden können.
Grüße,
DT
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