AMD- Mit Zen und Vega in eine bessere Zukunft

nochmals den Umsatzsplit von CPU vs. GPU von AMD posten, finds auf die schnelle nicht mehr

Intel hat eine Marktkapitalisierung von über 150 Mrd Dollar.
AMD hat bei 13,5 Dollar eine Marktkapitalisierung von 12 Mrd. Dollar.

Damit AMD die Hälfte von Intel wert ist, müsste sich der Aktienkurs also knapp versechsfachen. 84 Dollar pro Aktie haben hier aber selbst die allergrößten Optimisten noch nicht in den Trendkanal gemalt.

Das derzeitige Verhältnis von Gewinn zu Marktkapitalisierung beträgt bei
Intel 1:30
Nvidia 1:100

Wenn wir für die Wundertüte AMD erst einmal nur ein Verhältnis von 1:15 ansetzen, reicht am Ende des Jahres ein Reingewinn von knapp 800 Mio. Dollar um den derzeitigen Kurs zu bestätigen. Das sind 1,3 Mrd. Dollar Erlös mehr als letztes Jahr.

Um dieses Ziel zu erreichen, hat AMD mehrere heiße Eisen im Feuer:
Ryzen 7er (Highend-Markt - größere Margen)
Ryzen 5er  (Massenmarkt)
Naples (Hochpreisiger Businessmarkt)
Vega (Massenmarkt)

+Konsolen
+ evtl. Apple

Die entscheidende Frage: Reicht das am Ende des Jahres? Ich glaube, dass es mehr als ausreicht.
Die Q1-Zahlen müssen diesen Erfolg erst einmal nur andeuten - zeigen, dass man auf dem richtigen Weg ist.

Immerhin ist in den Q1-Zahlen nur eines der heißen Eisen aktiv: Ryzen 7
 

ist doch kein Ding, wenn man noch nicht so die Ahnung von der Börse hat. Mach Dich nicht verrückt. Das Problem dabei ist, wenn man keine fundierten Standpunkt von einem Thema hat, kann man schlecht Gelaber und sachliche Analyse unterscheiden und dann alles mit Gelaber gleichzusetzen ist ignorant und nicht sehr schlau, weil es nach hinten losgeht. ;-)

Guter und fundierter Post - mehr davon.
Top!

Herr, lass Hirn regnen.

Naja, wenn ich jetzt vom Wochenstart ausgehe, sind wir von $14,50 auf nun $13,65 gefallen.
Das sind immerhin rund 6%.
Die Tendenz geht eben Stück für Stück weiter runter.
Wenn es sich jetzt wieder fängt, kein Problem.
Fällt es aber morgen weiter, muss man sich die Frage stellen, wo wir noch landen werden.
Bzw. man muss darüber nachdenken, wo der Fall herkommt.
Ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber das ist aktuell halt so meine Ansicht.

Ich denke mal "runtersausen" ist auch wieder so eine Auslegungssache ^^
Sieht natürlich jeder anders.



@nnerox, das kann schon gut sein und die Aufzählung klingt soweit schlüssig. ^^
Aber ob es dann wirklich so kommt ist halt die Frage.
Denke mal viele sind sich auch leicht unsicher.
Ryzen ist nicht fehlerfrei, muss man halt so sagen.
Die RX500 Serie wird ein Rebrand, also eher keine Wunder erwarten.
Naples und Vega werden sehr interessant, aber Nvidia ist auch noch da.
Was, wenn Volta jetzt wirklich schneller kommt, als erwartet und AMD plötzlich im Regen steht, weil von Volta überrollt?

Das sind halt alles so Fragen, die ich mir derzeit stelle.
Dass AMD es nicht schafft, will ich nicht anzweifeln, aber ich bin so der Typ, der gerne mehr Gewissheit hat :D

dann sag ich das ganz offen und schütze keine Kompetenz vor. Weil das ist tönern und hohl und bringt mir selbst nichts.

http://www.ariva.de/forum/...-in-eine-bessere-zukunft-540994?page=537

Vielen Dank

@ Rob

Dein Wunsch nach Gewissheit sei Dir ungenommen. Die Sicherung kostet aber unter Umständen Geld - kann aber natürlich auch welches retten. Ich träume ehrlich gesagt lieber mit Jack und Max davon, dass die ganzen heißen Eisen Ende des Jahres zwei Mrd. Gewinn machen und die Aktie dadurch schwupps di wupps bei 24 Dollar steht^^

Und da Vorfreude auch schon eine große Freude ist, scheint mir der Optimismus auch der gesündere Weg zu sein... ^^

is ganz einfach an der Börse ;-)

Gewinne laufen lassen !!

UND

Verluste begrenzen !!!!!

Das ist das ganze Geheimnis ;-) :-)

Niemand kennt den Kurs von Morgen :-P

Durch die Ati-Übernahme hat AMD eine einzigartige Position: sie hocken auf wertvollen Patenten für CPU&GPU, haben qualifiziertes Personal, besitzen eine seit über einer Dekade erstmals wieder in höchsten Masse konkurrenzfägige Produktpipeline in der CPU Sparte und haben ein ausgezeichnetes Management.

Was soll da noch schiefgehen :-)

Korrektur meinte natürlich:

http://www.ariva.de/forum/...ere-zukunft-540994?page=537#jump22607878

Tja, wie man es macht, ist es am Ende falsch ;-)
Dann wünsche ich uns mal für morgen mehr Glück wa.
Gute Nacht.

sondern Fakten.

Um die unterschiedliche Anzahl der Aktien nach AMD bereinigt stünde

Nvidia: bei rund 50€
Intel: bei Rund 160€

Vgl. AMD: 13€

AMD hat einen Marktanteil am Desktop:

CPU: ca. 20%
GPU: ca. 30%

Schreibt aber mit diesem Anteil Verluste. Die Konsolesparte ist profitabel und klammern wir hier aus.


Umsatz/Gewinn n. Steuer

Nvidia: 10:1
Intel: 5:1

AMD 2017? Meiner Meinung nach wäre es ein sehr sportlicher Erfolg wenn sie ihren Umsatz auf 8 Mrd. auf das Niveau von Nvidia verdoppeln könnten. Abhängig von AMDs Margen dürfte der Break Even für sie irgendwo bei 5,5-6,5 Mrd. Umsatz liegen.

Wenn sie angenommen Ende 2017 7 Mrd. und 700Mio Gewinn schaffen und auf Nvidias Niveau kommen und sich dies 1:1 im Kurs abbilden, stünden wir bei AMD ebenso bei 50€.

Nach meiner Analyse schließe ich, dass ich mir die Umsätze von AMDs Q1 ganz genau ansehen werde. Wenn er über 2 Mrd. liegt decke ich mich mit AMD ein ohne Ende ^^

Aber dir ist schon klar .. das Ryzen erst einige Wochen auf dem Markt ist ;-) :-))

nein ist mir nicht klar *rolleyes*

Für das erste Quartal 2017 erwartet AMD einen Umsatz, der 8 bis 13 Prozent unter dem vierten Quartal 2016 liegt. Die kommenden Ryzen-CPUs erscheinen zwar noch Anfang März und sollen auch verfügbar sein, richtig für Umsatz sorgen sollen sie aber erst ab dem zweiten Quartal 2017

Q4 = 1,11 Milliarden

www.golem.de/news/...z-und-reduziert-verlust-1702-125926.html

Die Luft raus ist die im April wieder angefeuert wird.
Das AMD einstellig wird ok lassen wir das so stehen.
Wie soll sich der Kurs da unten halten ??

Wenn sich schon die 8 kerne gut verkaufen.

So schlecht kann man nicht verkaufen das wir Ende des Jahres weniger Umsatz haben wie letzen Jahr das geht nicht.

Die Frage ist nur wann geht man wieder rein ich suche meine Long Position.

Das wenigste was AMD am Ende des Jahres stehen hat ist 20 Dollar  

Bis Q1

schadet nicht, denn dann kann man beurteilen, daß Ryzen einfach eine Hammer-CPU ist und Naples sogar derzeit unschlagbar als Server-CPU: Energieverbrauch, Ram-Addressraum, Anzahl Speicherkanäle, Anzahl PCIe Lanes alles passt und ist zumeist besser, als das was intel derzeit bietet (ca. 5000 doller pro intel CPU). Das Ding wird massig geklauft und Amazon wird sicher einsteigen, was natürlich gigantisch wäre, weil amazon "das halbe Internet hostet".

stk ist das offenbar nicht klar, ist der Lufthansa-Short geplatzt? ;-)

meinte natürlich adidas

Denke spätestens im späten Handel gehts ordentlich hoch :-)

WENN NICHT ...

is es mir auch egal ;-) :-))

Ich glaube nicht das die Q1 Daten einen vom Hocker reißen... woher auch! Aber für die Zukunft ist AMD bestens gerüstet und deshalb bleibe ich drin und hoffe mit allen das es am Ende 2017,AMD seinen kontuierlichen Weg nach vorne macht!  

Genau so! :-)

Windows SMT-BUG ist es!

QUELLE: https://www.golem.de/news/...yzen-systeme-abstuerzen-1703-126770.html

Windows-SMT-Bug lässt Ryzen-Systeme abstürzen

Hochoptimierter Code mit der FMA3-Anweisung führt unter Windows 10 zum Absturz von Ryzen-Systemen, wenn diese SMT nutzen - unabhängig vom Compiler. Unter Linux tritt das Problem nicht auf und selbst Wine führt den Code fehlerfrei aus.